نجح بنك دبي الإسلامي في تسعير صكوك مستدامة بقيمة مليار دولار
في نوفمبر من العام الماضي، قام بنك دبي الإسلامي بتسعير أول إصدار مستدام لصكوكه، وهو إصدار أول بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات بمعدل ربح قدره 5.493 في المائة سنويًا.
نجح بنك دبي الإسلامي (DIB) في تسعير صكوكه المستدامة الثانية – إصدار أول بقيمة مليار دولار 5.5 سنوات بمعدل ربح 4.80 في المائة سنويًا، وهو ما يمثل 102.4 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة خمس سنوات.
في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، قام بنك دبي الإسلامي بتسعير صكوكه المستدامة الافتتاحية، وهي إصدار كبير بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات بمعدل ربح قدره 5.493 في المائة سنويًا، مما يعكس انتشارًا قدره 155 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة خمس سنوات.
وتعد هذه الصفقة أول صكوك مستدامة على الإطلاق من مؤسسة مالية إماراتية وأكبر إصدار (750 مليون دولار) في أسواق رأس المال الدولية من بنك خليجي منذ فبراير 2022.
تم تجاوز الاكتتاب في الكتاب بمقدار 2.3 ضعفًا.
ثاني صكوك مستدامة
تم إصدار الصكوك تماشياً مع إطار التمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم إنشاؤه لتسهيل تمويل المبادرات والمشاريع الخضراء والاجتماعية.
تم تسعيرها بعد الانتهاء من تمرين تسويقي شامل حيث قام بنك دبي الإسلامي بإطلاع المستثمرين على أدائه المالي الإيجابي بالإضافة إلى إطار التمويل المستدام.
كانت استجابة المستثمرين ساحقة، وعلى الرغم من إصدارها بحجم أكبر (مليار دولار)، فقد تجاوز الاكتتاب في الصكوك ثلاثة أضعاف، وهو بحد ذاته أكبر حجم كتاب يراه بنك في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من عام.
علق الدكتور عدنان شيلوان ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي قائلاً: “انطلاقاً من استراتيجية النمو المتوازنة التفصيلية والمصممة بدقة، فضلاً عن التزام البنك بأجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والهدف الأكبر المتمثل في” صافي الصفر بحلول عام 2050 “للأمة. يسرنا أن نعلن عن إصدار ثاني صكوك مستدامة لدينا، وهي الأكبر على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.
“كانت استجابة المستثمرين لهذا الإصدار الأخير ساحقة مع أكثر من 3 مليارات دولار من الطلبات مما سمح لنا بإصدار حجم أكبر ضمن معايير التسعير الخاصة بنا. أود أن أشكر مستثمرينا على ثقتهم المستمرة في بنك دبي الإسلامي. بينما تستعد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، نظل ملتزمين بالقيام بدور نشط في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة. نأمل أن يؤدي نجاح عرضنا إلى تشجيع جهات الإصدار الأخرى من الإمارات العربية المتحدة على أن تحذو حذوها في هذا الشكل “.
يتم إصدار الصكوك تحت عنوان “صكوك بنك دبي الإسلامي” وهي مدرجة في يورونكست دبلن وناسداك دبي.
عمل بنك ستاندرد تشارترد بصفته “ الهيكل الوحيد للاستدامة ” في حين كان بنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبيتك كابيتال، والمشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتطوير عمل القطاع الخاص كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري حسابات في الصفقة.
المصدر: gulfbusiness
شاهد ايضا:
