تطلق شركة Endowus مستشار الثروة الرقمية منتجات ESG متعددة الأصول لمستثمري التجزئة في آسيا
سنغافورة، 17 مارس 2021 – تتبنى Endowus تطلعات Green Finance Hub في سنغافورة، من خلال إطلاق أول محافظ رقمية متعددة الأصول بيئية واجتماعية وحوكمة (ESG) في آسيا، لتمهيد الطريق أمام مستثمري التجزئة للوصول إلى خيارات استثمار مستدامة أفضل.
يأتي عرض Endowus الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على خلفية إطلاق سنغافورة لحملة وطنية منسقة نحو مستقبل أكثر استدامة. تتجلى هذه الخطوة في التزام سلطة النقد في سنغافورة (MAS) في عام 2019 باستثمار ملياري دولار أمريكي لتأسيس سنغافورة كمركز عالمي للاستدامة والتمويل الأخضر. تبع ذلك إطلاق الدولة في أكتوبر 2020 لمركز سنغافورة للتمويل الأخضر، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيادة MAS لتطوير نظام بيئي استثماري مستدام في آسيا – وكلها تساهم في مخطط الاستدامة للجمهورية، الخطة الخضراء لسنغافورة 2030.
طلب المستثمرين يتماشى مع السياسة الوطنية
سلطت نتائج استطلاع Endowus لأكثر من 1100 مشارك في سنغافورة الضوء على حقيقة أن دافع الأمة نحو الاستثمار المستدام يتماشى مع معنويات المستثمرين – هناك طلب قوي ومتزايد على المزيد من خيارات الاستثمار ESG في سنغافورة.
ومع ذلك، في حين تشير النتائج إلى أن الاستثمار في ESG له صدى لدى أكثر من 93 في المائة من المستطلعين، فإن 28 في المائة فقط يمتلكون حاليًا أي أموال ESG. عند البحث بشكل أعمق، توضح الردود بوضوح بعض الموضوعات المشتركة وراء تردد المستثمرين في تبني أموال ESG بالكامل: أقر 58 بالمائة من المشاركين بنقص في فهمهم أو معرفتهم باستثمار ESG، بينما أشار 43 بالمائة إلى نقص الخيارات المتاحة الجيدة باعتبارها عائق رئيسي.
تكملة لتركيز Endowus طويل المدى على محو الأمية المالية وتثقيف المستثمرين، تهدف محافظ Endowus ESG التي تم إطلاقها حديثًا إلى معالجة هذه القضايا الرئيسية مع تلبية اهتمام المستثمرين المتزايد بالاستثمار المستدام وتعزيز التغيير الإيجابي – وكلاهما يدعم أيضًا سياسات سنغافورة الوطنية.
تقدم محافظ Endowus الجديدة والمتنوعة عالميًا للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية صناديق رائدة في الصناعة – يتم اختيارها من خلال عملية العناية الواجبة الصارمة – من مديري الصناديق الحائزين على جوائز. تمثل الصناديق الأفضل في فئتها بين خيارات الأسهم والدخل الثابت ESG، مع رسوم مخفضة كانت متاحة سابقًا فقط للمستثمرين المؤسسيين. يشمل مديرو الصناديق جي بي مورجان أسيت مانجمنت، ناتيكسيس ميروفا، بيمكو، شرودرز، UOB Asset Management-Robeco.
قال صامويل ري، كبير مسؤولي الاستثمار في إندوس، “نحن فخورون بأن نكون أول مستشار للثروة الرقمية في آسيا يطلق عروض ESG متعددة الأصول، مما يمكّن المستثمرين الأفراد من تأمين مستقبل مالي أفضل لأنفسهم مع إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والكوكب”. .
“لقد قمنا بتنفيذ عملية صارمة للعناية الواجبة بشأن اختيار الصناديق ومديري الصناديق، لذلك يتم تزويد المستثمرين بأفضل منتجات ESG فقط. تُعد محافظ ESG الجديدة الناتجة مثالًا رائعًا على الشراكة الوثيقة التي تتخذها مع كبار مديري الصناديق العالمية لتقديم عرض رائد في الصناعة إلى السوق “.
“يسعدنا أن نتشارك مع Endowus في طموحهم لتقديم أفضل حلول ESG في فئتها. كان لدى Schroders فريق استثمار مستدام مخصص لأكثر من 20 عامًا، وقد استثمرنا بشكل كبير في تطوير الموارد والأدوات الخاصة لمساعدة فرق الاستثمار لدينا على تحديد وتحليل ومراعاة التهديد الذي تشكله مخاطر ESG على المحافظ “، قالت سوزان سوه، الرئيس التنفيذي لسنغافورة والرئيس المشارك لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، شرودرز.
“سنغافورة هي موطن لمركز شرودرز الإقليمي للتميز من أجل الاستدامة، ولذلك يسعدنا أن نرى المزيد من الحلول المستدامة المقدمة للمستثمرين هنا، الذين لطالما كانوا يتطلعون إلى الأمام وأصبحوا أكثر وعيًا بتأثيرات استثماراتهم في البيئة والمجتمع والحوكمة.”
لماذا هذا مهم للمستثمرين السنغافوريين
توفر عروض Endowus الآن للمستثمرين السنغافوريين وصولاً فريدًا إلى صناديق ESG والمستدامة والمتعلقة بالمناخ – لكل من الأسهم والدخل الثابت – من كبار مديري الصناديق في العالم. تاريخياً، كانت صناديق ESG باهظة الثمن وبعيدة عن متناول المستثمرين الأفراد، لا سيما في سنغافورة. من خلال محافظ ESG الجديدة، توفر Endowus إمكانية الوصول إلى أموال جديدة مقومة بـ SGD وفئات أسهم منخفضة التكلفة لجميع المستثمرين – بينما تظل ملتزمة بخصم رسوم المقطورات بنسبة 100٪ لضمان أقل تكلفة ممكنة. توفر محافظ Endowus ESG الجاهزة للمستثمرين نفس تجربة Endowus الرقمية التي تركز على مشورة أفضل وإمكانية وصول أكبر.
مع دخول أموال ESG في الاستثمار السائد، هناك العديد من درجات ESG، والتصنيفات والأطر لتقييم المنتجات الاستثمارية، ولكن هذه المنهجيات قد لا تكون متسقة أو قوية بشكل كاف. لمعالجة هذا التعقيد الإضافي الذي يضاف إلى قرار استثمار شخصي معقد بالفعل، يساعد مكتب الاستثمار في Endowus المستثمرين على تجاوز الضجيج – والغسيل الأخضر المحتمل – واختيار أفضل الصناديق في فئتها من مديري الصناديق الذين لديهم حقوق ملكية ومنهجيات متطورة في فحص شركات ESG عالية الجودة.
“نحن متحمسون للشراكة مع Endowus في إطلاق عرض Endowus ESG، والذي يتضمن اتجاهات مهمة طويلة الأجل مثل الاستثمار المستدام والابتكار الرقمي. ستوفر المحفظة المتنوعة للمستثمرين الفرصة لتنمية استثماراتهم بمرور الوقت، مع التمتع تتوافق أصولهم تمامًا مع أهداف ESG الأوسع نطاقًا “. قال شيرين بان، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان لإدارة الأصول (سنغافورة) المحدودة.
مع Endowus، يمكن أن يسير الاستثمار المستدام الآن جنبًا إلى جنب مع الأداء
“يسر Natixis الدخول في شراكة مع Endowus كجزء من عرض ESG متعدد الأصول. مع نمو الاستثمار في ESG في الزخم والاعتماد في آسيا، من المهم أن يتم الوصول إلى منتجات ESG بتكلفة معقولة وعلى وسيط مناسب، كما قالت مادلين هو، الرئيس التنفيذي لشركة Natixis Investment Managers، سنغافورة.
“ستساعد إمكانية الوصول هذه المستثمرين على فهم ودمج الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة بشكل أفضل، وعلى وجه الخصوص، للمستثمرين الذين بدأوا رحلتهم الاستثمارية والذين يقومون بشكل متزايد بمواءمة قراراتهم الاستثمارية مع معتقداتهم الاجتماعية.”
إن إحداث تأثير إيجابي لا يعني المساومة على العائدات. يشير الاختبار الرجعي مقابل البيانات التاريخية الأخيرة إلى أن محافظ Endowus ESG كان من الممكن أن يتفوق بشكل كبير على مؤشرات غير ESG القابلة للمقارنة خلال العام الماضي، كما هو موضح أدناه. (المصدر: Endowus Research، Bloomberg)
تزايد الطلب العالمي على صناديق ESG والمواءمة من صناعة الاستثمار
أدى التقدم الاقتصادي إلى تغذية النمو العالمي، ولكن في غضون ذلك، وضعت الشركات البيئة تحت الضغط. وفي الوقت نفسه، تعاني الأسواق المتقدمة والناشئة على مستوى العالم من عدم المساواة الاقتصادية المتزايدة والظلم الاجتماعي. لمواجهة هذه التحديات، يسعى الاستثمار المستدام إلى تحقيق عوائد إيجابية وتأثير إيجابي طويل الأجل على البيئة والمجتمع والمعايير التي تعمل بموجبها الشركات.
لقد أصبح تغير المناخ أولوية عالمية مع تزايد المخاطر والحقائق. تعتقد بيمكو أن استثمارات الدخل الثابت لها دور فريد ومهم في تمويل الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، مع إمكانية تحقيق عوائد جذابة للمستثمرين. قال كيمبرلي ستافورد، رئيس PIMCO Asia، إن إدراكًا منا بأن تغير المناخ سيكون له تأثير عميق على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية والمصدرين، فقد طورنا أدوات وأساليب تسعى بمرور الوقت إلى دمج تقييمات مخاطر المناخ المادية في عمليات أبحاث الاستثمار لدينا. -المحيط الهادئ.
“صندوق PIMCO GIS Climate Bond هو أول إستراتيجية مخصصة للسندات المناخية لدينا ويسعدنا أن نتشارك مع Endowus في تقديم هذه الاستراتيجية التي تركز على ESG للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مالية إيجابية مع دعم التحول إلى صافي انبعاثات الكربون.”
يتطلع غريغوري فان، الرئيس التنفيذي لشركة Endowus، إلى لعب دور في تمكين المزيد من المستثمرين في سنغافورة لتبني الاستثمار في مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
وقال: “من الواضح أن العالم يتجه الآن نحو الاستثمار في تحقيق نتائج أفضل لكوكب الأرض وسكانه، ولكن غالبًا ما يُنظر إلى الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على أنه معقد للغاية ولا يمكن الوصول إليه بالنسبة للمستثمر العادي. يمكن للمستثمرين القيام بدورهم من أجل مستقبل أفضل لنا جميعًا – ولا يجب أن يكون ذلك على حساب الأداء على الإطلاق. تهدف Endowus إلى مساعدة المستثمرين على تجاوز الضجيج للعثور على أفضل عروض ESG في فئتها، كما فعلنا مع حلول CPF وSRS والاستثمارات النقدية الأخرى. “
كان من دواعي سرور Van أن أقام شراكات مع العديد من المنظمات الموثوقة التي لها تاريخ طويل في تقديم حلول استثمارية عالية الجودة.
“يسعدنا أن نتعاون مع Endowus من أجل صندوق الدخل الائتماني المستدام المتحد. يتماشى نهج الاستثمار الخاص بالصندوق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومع بحث المزيد من المستثمرين في المنطقة عن خيارات الاستثمار المؤثرة مع مدير أصول آسيوي موثوق به، ستواصل UOBAM صقل قدراتنا في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة والشراكة مع Endowus لتقديم المزيد حلول استثمارية توازن بين عوائد الاستثمار ونتائج ESG. قال ثيو بون كيات، الرئيس التنفيذي لشركة UOB Asset Management.
المصدر: theasianbanker
شاهد أيضا:
