يجمع DBS Private Bank أكثر من 1.6 مليار دولار سنغافوري من خلال منتجات استثمارية Barbell ومنتجات استثمارية مستدامة
سنغافورة، 16 مارس 2021 – جمعت اثنتان من ابتكارات المنتجات الرائدة لبنك DBS الخاص أكثر من 1.6 مليار دولار سنغافوري في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، وحققتا ارتفاعات جديدة في مجالات كل منهما. يأتي ذلك وسط اهتمام أقوى بالاستثمار المستدام، والطلب على استراتيجيات الاستثمار التي تتمتع بالمرونة حتى في بيئات السوق المتقلبة.
هم بالتحديد صندوق الدخل باربل (“صندوق باربيل للدخل”) DBS رئيس مكتب الاستثمار (CIO)، وهو صندوق دخل تم إصداره حديثًا استقطب حوالي 970 مليون دولار سنغافوري في أقل من ستة أسابيع؛ و MSCI EM Asia ESG Leaders Outperformance Trade (“ESG Outperformance Trade”) التي جمعت أكثر من 690 مليون دولار سنغافوري – قفزة سبعة أضعاف عن الإطلاق الأصلي في عام 2018.
إن الاستقبال القوي لكلا المنتجين، المصممين داخليًا بناءً على دعوات قناعة البنك وإدارتها داخليًا، يشهد على ثقة العملاء المتزايدة في وجهات النظر والاستشارات الاستثمارية لبنك DBS الخاص وقدرته على وضعهم في المستقبل.
صندوق Barbell Income Fund: معالجة بحث العملاء عن عوائد في بيئة أقل مقابل أطول
يُعد صندوق Barbell Income أحدث إضافة إلى مجموعة المنتجات الاستثمارية للبنك والتي تشير إلى محفظة إستراتيجية DBS CIO Barbell (“المحفظة”)، والتي تعد فريدة من نوعها لـ DBS لأنها تعكس مكالمات الاستثمار عالية الاقتناع من CIO. اعتبارًا من 10 مارس 2021، سجلت هذه المحفظة أداءً قويًا بنسبة 26٪ صافي الرسوم، متفوقةً بذلك على المعيار المركب بما يقرب من 7٪.
تم إطلاق صندوق Barbell للدخل في فبراير لتلبية حاجة العملاء للدخل وسط بيئة فائدة منخفضة لفترة أطول، وقد حظي بقبول جيد للغاية وجمع ما يقرب من 970 مليون دولار سنغافوري – مما رفع الحجم الإجمالي للأصول التقديرية الخاضعة للإدارة التي تشير إلى المحفظة إلى ارتفاع جديد يبلغ حوالي 4 مليارات دولار سنغافوري.
صندوق Barbell Income هو صندوق متعدد الأصول مع تخصيص أصول إستراتيجية بنسبة 50٪ من الأسهم و 45٪ دخل ثابت و 5٪ نقدًا، ويهدف إلى توزيع 3-4٪ سنويًا على المستثمرين عبر التوزيع ربع السنوي. على عكس DBS CIO Barbell Note، سلفه الذي يركز على تقدير رأس المال، يسعى صندوق Barbell Income إلى تحقيق عائد من خلال التعرض لمخزونات أرباح عالية، ويستخدم كتابة المكالمات المغطاة على أسهم نمو مختارة لاستخراج دخل إضافي.
قال هو وي فوك، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك DBS : “يمكننا أن نتوقع بقاء الأسعار عند مستويات منخفضة للغاية في المستقبل المنظور نتيجة للتغيرات الهيكلية في التركيبة السكانية العالمية، والاتجاه نحو الرقمنة. في هذا الوضع الطبيعي الجديد، لا يمكن للمستثمرين الاعتماد على استراتيجية المحفظة التقليدية التي تستخدم السندات فقط – استراتيجية أكثر قوة متعددة الأصول هي في وضع أفضل لتعزيز عائد المحفظة، مع المكالمات المغطاة بمثابة تدفق دخل إضافي. لقد شجعنا استقبال عملائنا الحار لصندوق Barbell Income Fund، مما يشير إلى أنهم على دراية بالموقف، ويثقون بنا لتوجيههم عبره “.
تستخدم المحفظة الأساسية استراتيجية استثمار باربل: التعامل مع الانكشافات الضخمة على الأصول المدرة للدخل مثل سندات الشركات وصناديق الاستثمار العقارية من جهة، وأسهم النمو العلمانية التي تعتمد على اتجاهات نمو طويلة الأجل لا رجعة فيها من جهة أخرى. وتشمل هذه الشركات IDEA – المبتكرون، والمعطلين، والعوامل التمكينية، والمحولات التي ستزدهر في عالم يتحول بسرعة إلى اقتصاد رقمي. بالإضافة إلى صندوق الدخل Barbell، يمكن للمستثمرين أيضًا المشاركة في المحفظة من خلال DBS CIO Barbell Note وخدمة إدارة المحافظ التقديرية للبنك.
تجارة تفوق أداء ESG: ارتفاع الأصول المدارة سبعة أضعاف مقارنة بشريحة 2018
بعد النجاح الذي حققته التجارة المتفوقة الأولى في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي كانت الأولى من نوعها في آسيا عندما تم إطلاقها في عام 2018، طرح بنك DBS الخاص شريحة جديدة في أكتوبر 2020.
في أقل من شهرين، جمعت تجارة تفوق أداء ESG لعام 2020 أكثر من 690 مليون دولار سنغافوري، وهي قفزة هائلة سبعة أضعاف من 95 مليون دولار سنغافوري تم جمعها من خلال تجارة أداء ESG المتفوقة لعام 2018. تشير البيانات إلى أن وعي العملاء وتقديرهم لمقترح الاستثمار في ESG قد أصبح أكثر انتشارًا بمرور الوقت – مقارنة بعام 2018، كانت هناك زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد العملاء على منصة ESG Outperformance Trade لعام 2020، ومتوسط المبلغ المستثمر لكل العميل أكثر من الضعف.
إن ESG Outperformance Trade هو ضمان أداء متفوق مدته ثلاث سنوات، وهو مصمم لإثبات أن الاستثمار القائم على مبادئ ESG يحسن خصائص المحفظة من حيث المخاطر والعائد ويولد عوائد فائقة على المدى الطويل. حقق 2018 Outperformance Trade، الذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته في نوفمبر من هذا العام، متوسط عائد على الاستثمار يقارب 100٪ حتى تاريخه منذ إطلاقه. أكثر من 90 ٪ من العملاء المستثمرون قاموا بإلغاء صفقاتهم لجني الأرباح.
وقال جوزيف بون، رئيس مجموعة DBS Private Bank : “كان الإقبال القوي على تداول أداء ESG المتفوق مفاجأة سارة. بينما توقعنا أن نشهد قفزة في المشاركة مقارنة بعام 2018، كان مستوى الاهتمام النهائي غير مسبوق وتجاوز توقعاتنا. تعززت ثقتنا في هذه التجارة من خلال الأداء المتفوق لـ 2018 Trade، والتي دعمت أطروحة الاستثمار لدينا بأن الشركات المتوافقة مع ESG تتفوق في الأداء على المدى الطويل؛ بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوضح أيضًا أن جهودنا المستمرة في إشراك العملاء وتمكينهم من الاستثمار باستخدام عدسة ESG تؤتي ثمارها. ESG هو التركيز الرئيسي لبنك DBS الخاص، ونحن لا نزال ملتزمين بقيادة نموه في آسيا “.
لقد استثمر بنك DBS الخاص باستمرار في مساعدة العملاء على فعل الخير والقيام بعمل جيد، وقد قدم على مر السنين العديد من مبادرات التعليم والمشاركة. وتشمل هذه أن تكون من بين البنوك الأولى في آسيا التي تدمج MSCI ESG Ratings في مجموعة منتجات الثروة الخاصة بها، مما يمكّن العملاء من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة، ويوفر وصولاً سلسًا إلى مجموعة من عروض ESG عبر الصناديق والمنتجات المهيكلة والسندات. كما يربط DBS Private Bank العملاء بالمؤسسات الاجتماعية التي تدعمها مؤسسة DBS، والتي تكرس جهودها لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية في آسيا، لتحديد الفرص للعملاء للمساعدة في إحداث تأثير إيجابي.
المصدر: theasianbanker
شاهد أيضا:
