البنك المركزي المصري يسلط الضوء على مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المحلي
كشف البنك المركزي المصري عن مؤشرات السلامة المالية (FSI) للبنوك العاملة في السوق المصري، بما في ذلك جودة الأصول وكفاية رأس المال والأرباح لعام 2019.
وذكر البنك المركزي في تقريره الفصلي الصادر عن FSI، أن القروض المتعثرة بلغت 4.2٪ من إجمالي محفظة قروض البنوك في مصر بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 4.5٪ في سبتمبر 2019.
وأوضح أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بلغت 3.3٪ في أكبر 10 بنوك في السوق المحلي، و2.7٪ في أكبر 5 بنوك.
وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض المتعثرة بلغت 97.6٪ بنهاية ديسمبر 2019، وبلغت النسبة 100٪ في أكبر 5 و10 بنوك في السوق المحلي.
وبحسب البنك المركزي، فإن مخصصات القروض التي أنشأتها البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بلغت 127.473 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. وبلغت قيمة أكبر 10 بنوك بمفردها 83.24 مليار جنيه، فيما تمتلك أكبر خمسة بنوك 66.294 مليار جنيه.
وأضافت أن إجمالي احتياطيات البنوك بلغ 245.112 مليار جنيه في ديسمبر 2019. وبلغت حصة أكبر 10 بنوك 157.716 مليار جنيه، في حين بلغت حصة أكبر 5 بنوك 142.821 مليار جنيه.
قال البنك المركزي إن نسبة القروض إلى الودائع في البنوك المصرية ارتفعت إلى 44.8٪ في ديسمبر 2019، مقارنة بـ 44.1٪ في سبتمبر من نفس العام. وصلت هذه النسبة إلى 43٪ في أكبر 10 بنوك و43.6٪ في أكبر 5 بنوك.
وأوضح أن الليرة اللبنانية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 39.2٪ في ديسمبر مقارنة مع 38.9٪ في سبتمبر. وبلغت النسبة 36.3٪ في أكبر 10 بنوك، و35.8٪ في أكبر 5 بنوك.
وأضاف التقرير أن LDR بالعملات الأجنبية ارتفع أيضًا إلى 71.4٪ في ديسمبر، مقارنة بـ 67٪ في سبتمبر، حيث سجلت هذه النسبة 76.6٪ في أكبر 10 بنوك، و80.8٪ في أكبر 5 بنوك.
وقال البنك المركزي، إن القطاع الخاص استحوذ على 63.3٪ من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية ديسمبر، مقابل 64٪ في سبتمبر.
وأوضحت أن القطاع الخاص حصل على 56.5٪ من إجمالي القروض الممنوحة من أكبر 10 بنوك في مصر، و53٪ من القروض التي قدمتها أكبر 5 بنوك.
وقال البنك المركزي إن أكبر 10 بنوك استحوذت على 74.98٪ من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي المصري في 2019.
بلغ إجمالي الودائع بالبنوك حوالي 4.222 تريليون جنيه في عام 2019. ومن هذا الرقم، احتفظت أكبر 10 بنوك بـ 3.166 تريليون جنيه، منها 2.699 تريليون جنيه من قبل أكبر 5 بنوك، بنسبة 63.92٪ من إجمالي الودائع.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الودائع إلى الأصول في البنوك بلغت 71.4٪ في ديسمبر الماضي، مقابل 46.5٪ في سبتمبر، حيث وصلت هذه النسبة إلى 70.8٪ في أكبر 10 بنوك و69.9٪ في أكبر 5 بنوك.
وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 45.8٪ في ديسمبر دون تغيير عن سبتمبر. كانت هذه النسبة 47.5٪ في أكبر 10 بنوك و47.3٪ في أكبر 5 بنوك.
وارتفعت نسبة السيولة بالعملات الأجنبية إلى 74٪ في ديسمبر، مقابل 73.9٪ في سبتمبر و68.6٪ في يونيو. وصلت هذه النسبة إلى 75.5٪ مع أكبر 10 بنوك و76.3٪ في أكبر 5 بنوك.
وقال البنك المركزي، إن محافظ الأوراق المالية للبنوك، غير متضمنة أذون الخزانة، بلغت نحو 20.5٪ من إجمالي أصول البنوك في ديسمبر، مقابل 19.2٪ في سبتمبر. وصلت هذه النسبة إلى 22.6٪ في أكبر 10 بنوك، و24.2٪ في أكبر 5 بنوك.
وبحسب البنك المركزي، بلغ حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة 2.071 تريليون جنيه في ديسمبر 2019، مقابل 1.995 تريليون جنيه في سبتمبر. واستحوذت أكبر 10 بنوك على حوالي 1.643 تريليون جنيه من هذه الاستثمارات في ديسمبر، وبلغت حصة أكبر 5 بنوك 1.421 تريليون جنيه.
قال البنك المركزي إن إجمالي رؤوس أموال البنوك العاملة بالسوق المحلي بلغ 156.236 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وأضافت أن رأسمال أكبر 10 بنوك في مصر بلغ حوالي 100.306 مليار جنيه، في حين بلغ رأسمال أكبر 5 بنوك 82.506 مليار جنيه.
في حين لم يكشف البنك المركزي عن أسماء أكبر البنوك في مصر، يُعرف البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بالبنوك الرائدة في مصر، إلى جانب بنك القاهرة وQNB الأهلي والعربي. البنك الأفريقي الدولي، HSBC، بنك فيصل الإسلامي المصري، الإسكندرية إنتيزا سان باولو، وكريدي أجريكول – مصر.
ومع ذلك، قال البنك المركزي، إن البنوك العاملة محليًا حققت صافي ربح قدره 83.18 مليار جنيه في نهاية عام 2019، مقارنة بـ 60.758 مليار جنيه في سبتمبر.
وأضافت أن أكبر خمسة بنوك استحوذت على حوالي 50.1٪ من إجمالي أرباح البنوك، حيث بلغت أرباحها 41.679 مليار جنيه.
وحققت أكبر 10 بنوك أرباحًا بلغت 58.791 مليار جنيه بما يعادل 70.67٪ من إجمالي أرباح البنوك.
ويأتي على رأس هذه القائمة البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي – مصر، وبنك القاهرة، وQNB الأهلي، وكريدي أجريكول – مصر، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك الإسكان والتعمير.
وفقًا للبنك المركزي، بلغ صافي دخل الفوائد الذي حققته البنوك العاملة في مصر 154.952 مليار جنيه في عام 2019. من هذا، حققت أكبر 10 بنوك 107.665 مليار جنيه، بما يعادل 69.494٪، وبلغت أكبر 5 بنوك 80.467 مليار جنيه. ما يعادل 51.93٪.
قال البنك المركزي إن العائد على متوسط الأصول بالبنوك العاملة بالسوق المصري بلغ 1.4٪ في ديسمبر 2019، دون تغيير عن سبتمبر من نفس العام.
وأضافت أن العائد على الأصول في أكبر 10 بنوك سجل 1.3٪ و1.1٪ في أكبر خمسة بنوك.
كما ذكر البنك المركزي أن العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 19.2٪ في ديسمبر، دون تغيير أيضًا عن سبتمبر، أو 18.4٪ لأكبر 10 بنوك، و16.3٪ لأكبر 5 بنوك.
وبلغ صافي هامش الفائدة 3٪ في القطاع بأكمله، و2.7٪ في أكبر 10 بنوك في مصر، و2.3٪ في أكبر 5 بنوك.
وأضافت أن صافي الدخل التشغيلي للبنوك بلغ نحو 189.785 مليار جنيه في ديسمبر 2019، حيث استحوذت أكبر 10 بنوك على 130.744 مليار جنيه بما يعادل 68.89٪، وبلغت أسهم أكبر خمسة بنوك 97.964 مليار جنيه، أي ما يعادل 51.618٪.
من ناحية أخرى، بلغت المصروفات المصرفية 106.601 مليار جنيه بنهاية عام 2019، منها نحو 71.953 مليار جنيه أنفقتها أكبر 10 بنوك، بما يعادل 66.559٪، وحوالي 56.286 مليار جنيه من قبل أكبر 5 بنوك، بما يعادل 52.8٪.
وحول كفاية رأس المال قال البنك المركزي إن قاعدة رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر ارتفعت إلى 18.4٪ في نهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ 18.1٪ في نهاية سبتمبر من نفس العام. كانت هذه نسبة 18.4٪ مع أكبر 10 بنوك، و18.5٪ في أعلى 5.
كما ارتفع معدل الشق الأول من رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 15.9٪ في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 15.5٪ في نهاية سبتمبر، مع وصول هذه النسبة إلى 15.9٪ في أكبر 10 بنوك و15.8٪ في أكبر 5 بنوك.
قال البنك المركزي إن رأس مال الاستمرارية بما في ذلك احتياطي الحفظ يجب ألا يقل عن 6.625٪ و7.25٪ و7.875٪ و8.5٪ في 2016 و2017 و2018 و2019 على التوالي.
وأضافت أن نسبة الأسهم العادية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بلغت 11.7٪ في ديسمبر 2019، مقارنة بـ 11٪ في سبتمبر، وبلغت النسبة 11.2٪ في أكبر 10 بنوك و10.7٪ في أكبر 5 بنوك.
أشار البنك المركزي إلى أن الأسهم العادية بما في ذلك احتياطي الحفظ يجب ألا تقل عن 5.125٪ و5.75٪ و6.375 و7٪ في 2016 و2017 و2018 و2019 على التوالي.
وارتفعت نسبة الرافعة المالية في البنوك إلى 7.4٪ في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 7.2٪ في سبتمبر، وبلغت هذه النسبة 6.9٪ في أكبر 10 بنوك و6.7٪ في أكبر 5 بنوك. وبحسب البنك المركزي، فإن النسبة هي بهامش أقل معلنة بنسبة 3٪.
في سياق آخر، كشف البنك المركزي عن تراجع صافي المراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية لقاعدة رأس المال إلى 2.9٪ في ديسمبر 2019، مقارنة بـ 3.5٪ في سبتمبر.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه النسبة بلغت 4٪ في أكبر 10 بنوك، فيما سجلت 4.5٪ في أكبر 5 بنوك.
المصدر: dailynewsegypt
شاهد ايضا:
شروط الاقامة الدائمة في فنلندا
شروط الاقامة الدائمة في ماليزيا
