وراء الارتفاع الكبير في عمليات الاستحواذ على الحراس تلاشي استثمار الأسهم الخاصة في الرعاية الصحية في الاتحاد
تقدم S&P Global Market Intelligence أفضل اختياراتنا لقصص إخبارية الأسهم الخاصة العالمية والمزيد المنشورة على مدار الأسبوع.
ذبلت الأسواق العامة في عام 2022 تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة واشتداد التضخم، مما ساعد على زيادة صفقات الشراء الخاصة من قبل شركات الأسهم الخاصة.
عادةً ما يمثل التاجر الخاص نحو 20٪ من قيمة صفقات الأسهم الخاصة، لكن هذه الحصة تضاعفت إلى حوالي 40٪ في عام 2022 وارتفعت إلى 70٪ في الأسابيع الأولى من عام 2023، وفقًا لما ذكره بيت ويت ، المحلل الرئيسي للأسهم الخاصة العالمية لشركة الأبحاث والاستشارات EY.
ووصف ويت الزيادة بأنها “أكثر الإحصائيات إثارة للاهتمام في الأسهم الخاصة في الوقت الحالي”.
إن صفقات Take-Private مدفوعة بتقييمات الشركات العامة المنخفضة، بالإضافة إلى اتجاه آخر يشكل نشاط الملكية الخاصة في عام 2023: صعود الائتمان الخاص.
اقرأ المزيد عن الدور الرئيسي الذي تلعبه اتحادات الائتمان الخاصة في صفقات الاستحواذ الخاصة المدعومة من الأسهم الخاصة.
مخطط الأسبوع: تراجعت استثمارات الأسهم الخاصة في الرعاية الصحية الأوروبية في عام 2022
بدأت الاستثمارات المدعومة من الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في قطاع الرعاية الصحية في أوروبا بقوة في عام 2022، مع زيادة سنوية تقارب 33٪ لتصل إلى 7.5 مليار دولار في الربع الأول، لكن إبرام الصفقات تلاشى مع مرور العام.
انخفضت الاستثمارات المدعومة من الأسهم الخاصة في قطاع الرعاية الصحية الأوروبي في نهاية المطاف بما يقرب من 27٪ على أساس سنوي عند 18.88 مليار دولار.
استقطب قطاع خدمات الرعاية الصحية معظم الاستثمارات، تليها شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.
أهم الصفقات وجمع الأموال
* وافقت شراكة بين شركة Silver Lake Management LLC ومجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية على الاستحواذ على Qualtrics International Inc. ، وهي مزود برمجيات سحابية أصلية، في صفقة نقدية بالكامل تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار.
* وقعت الأموال التي تديرها الشركات التابعة لشركة Apollo Global Management Inc. صفقة نقدية بالكامل لشراء شركة Univar Solutions Inc. ، وهي شركة متخصصة في توزيع المواد الكيميائية والمكونات، مقابل 8.1 مليار دولار تقريبًا. وتشمل الصفقة استثماراً أقلية من شركة تابعة لهيئة أبو ظبي للاستثمار.
* توصلت إحدى الشركات التابعة لصناديق الأسهم الخاصة التي تديرها شركة Blackstone Inc. إلى اتفاق للاستحواذ على شركة Cvent Holding Corp. ، وهي شركة توفر الاجتماعات والفعاليات وتكنولوجيا الضيافة، بقيمة مؤسسة تبلغ حوالي 4.6 مليار دولار.
جمعت شركة Adept AI Labs ، المتخصصة في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، 350 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة ب بقيادة جنرال كاتاليست جروب مانجمنت ش.ذ.م.م وشارك في قيادتها Spark Capital Partners LLC.
إنجازات السوق الأوسط
* ستعمل الصناديق التي تديرها شركة Baker Brothers Investments على بيع شركة التكنولوجيا الحيوية Seagen Inc. إلى شركة Pfizer Inc. بقيمة إجمالية للمشروع تبلغ حوالي 43 مليار دولار.
* وافق كونسورتيوم بقيادة Symphony Technology Group LLC على شراء Momentive Global Inc. ، الشركة المصنعة لـ SurveyMonkey ، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار.
* سوف تستثمر Bridgepoint Advisers Ltd. في Monica Vinader Ltd. ، وهي علامة تجارية للمجوهرات الفاخرة. ستخرج Piper PE LLP و Winona Capital Management LLC من مصالحها في Monica Vinader كجزء من الصفقة.
قامت شركة School Specialty LLC، التي توفر بيئات التعلم والمناهج واللوازم لسوق التعليم ما قبل K-12، ببيع وحدة حلول محو الأمية والرياضيات لشركة الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة Excolere Equity Partners.
التركيز على: برنامج التطبيق
* PYMWYMIC تخرج من كمبيوتر Augmenta Agriculture Technologies من خلال بيع حصتها في شركة الحلول الزراعية لشركة التكنولوجيا الصناعية المملوكة لشركة CNH Industrial NV Raven Industries Inc.
* أصبحت Viking Venture AS ومقرها النرويج مساهمًا جديدًا في Agillic A / S من خلال الاستحواذ على حصة 20.48٪ في شركة البرمجيات الدنماركية.
* وافقت شركة Long Ridge Equity Partners المدعومة من شركة Broadway Technology LLC، وهي مزود لحلول التكنولوجيا المالية للمكاتب الأمامية، على بيعها لشركة Bloomberg Inc.
المصدر: spglobal
شاهد أيضا:
كيفية فتح حساب في بنك الرياض باستخدام تطبيق الرياض
