أخبار

معركة البنوك 2022 Capitec vs Standard Bank vs FNB vs Absa vs Nedbank

في الوقت الذي يواجه فيه القطاع المصرفي في جنوب إفريقيا منافسة متزايدة من الوافدين الرقميين الجدد، لا تزال معركة شرسة بين المؤسسات “القديمة”.

يشار إليها باسم “الخمسة الكبار”، تتجاوز هذه الشركات عروض التجزئة، مع محفظة خدمات كاملة من الائتمان والقروض وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات، مع صد الداخلين الرقميين الجدد إلى السوق، بما في ذلك TymeBank وDiscovery Bank ووالبنك صفر.

إذن، أي من هذه المؤسسات – Capitec، أو Standard Bank، أو Absa، أو FirstRand، أو Nedbank – يقف الأطول، أم الأكبر؟ ذلك يعتمد على الفئة.

نظرت BusinessTech في أحدث التقارير المالية السنوية (من 2021/22) وقارنت البنوك الخمسة الكبرى على 12 مقياسًا رئيسيًا – من الأداء المالي إلى الشبكة والوصول.

تغطي البيانات أدناه عمليات المجموعة وعمليات جنوب إفريقيا – على سبيل المثال، تم استخدام بيانات المجموعة للموظفين والشؤون المالية، بينما تم أخذ بيانات جنوب إفريقيا لأرقام العملاء. تمثل FNB مجموعة FirstRand، ولكن تم استخدام فروع FNB وأجهزة الصراف الآلي للأرقام. تم الحصول على أسعار الأسهم والقيمة السوقية ونسبة السعر إلى الربحية من بيانات بلومبرج.

تغطي البيانات فترات التقارير التالية:

  • FirstRand – السنة المالية 2022 (المنتهية في يونيو)
  • كابيتك – السنة المالية 2022 (المنتهية في فبراير)
  • Absa – السنة المالية 2021 (المنتهية في ديسمبر)
  • Nedbank – السنة المالية 2021 (المنتهية في ديسمبر)
  • ستاندرد بنك للسنة المالية 2021 (المنتهية في ديسمبر)

القيمة السوقية ونسبة السعر إلى العائد

بالعودة إلى عام 2017، كان لدى Capitec أصغر قيمة سوقية عبر بنوك التجزئة الخمسة الكبرى، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى ثالث أكبر قيمة لهذا المقياس،

وفي الوقت نفسه، عزز FirstRand مكانته باعتباره البنك الأكثر قيمة في بورصة جوهانسبرج.

عندما يتعلق الأمر بسعر السهم، فإن Capitec تفوق بكثير نظيراتها. تجاوزت المجموعة علامة R1000 لكل سهم في عام 2018، وتجلس الآن بالقرب من R1،775 لكل سهم. ومع ذلك، فإن هذا يجعلها أيضًا الأغلى تكلفة عند النظر إلى السعر على نسبة الأرباح (P / E)، أي ضعف النسبة التالية في السطر تقريبًا.

نسبة السعر إلى العائد هي النسبة لتقييم الشركة التي تقيس سعر سهمها الحالي بالنسبة إلى أرباح السهم. أرخص سهم بين البنوك هو Absa، مع مضاعف السعر إلى الربحية 6.59.

المجموعة المالية

ستاندرد بنك هو المؤسسة الأعلى دخلاً بين البنوك المحلية، حيث يبلغ إجمالي الدخل 123.1 مليار راند. في أعقاب جائحة Covid-19 في عامي 2020 و2021، بدأت البنوك ببطء في التقاط أجزاء من عملياتها والعثور على الوضع الطبيعي مرة أخرى.

بمقارنة بيانات الدخل والأرباح على أساس سنوي، من السهل أن نرى أن التعافي يسير على قدم وساق.

في حين أن Standard Bank هو أكبر مصدر للإيرادات، حافظ FirstRand على مركزه الأول من حيث الأرباح الرئيسية.

يعكس الدخل كلاً من الفوائد وإيرادات غير الفوائد للبنوك المعنية. الأرباح الرئيسية هي مقياس لأرباح الشركة يعتمد فقط على الأنشطة الاستثمارية التشغيلية والرأسمالية. يستثني الدخل الذي قد يتعلق بتخفيضات الموظفين أو مبيعات الأصول أو التخفيضات المحاسبية.

فيما يتعلق بعائد السهم الرئيسي، فإن Capitec هي الشركة الرائدة بوضوح ببعض الهامش.

رأس المال الأساسي

يستند تقرير أفضل 1000 بنك من Banker إلى مقياس من المستوى الأول لرأس المال للبنك – المعروف باسم رأس المال الأساسي، والذي يتكون من حقوق المساهمين والأرباح المحتجزة.

يقود ستاندرد بنك القطاع المصرفي في جنوب إفريقيا مرة أخرى، والذي يحتفظ بمكانته كأكبر بنك في البلاد عند قياس رأس المال. يلي ذلك FirstRand، التي كانت أيضًا الرابح الأكبر على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، إلى جانب احتفاظها بالمركز الثاني.

الوصول والشبكة

مع تسريع البنوك للتحول الرقمي، تتحرك الفروع المادية وشبكات أجهزة الصراف الآلي في الاتجاه المعاكس. عندما لا يتم إغلاق الفروع تمامًا، يتم تقليل المساحة التي تشغلها حاليًا.

في حقبة ما بعد Covid-19، تسارع محرك الأقراص الرقمي بشكل أكبر، بينما تعرضت نقاط التواجد المادية أيضًا لضربة. على الرغم من ذلك، لا يزال وجود بنوك جنوب إفريقيا مترامي الأطراف في جميع أنحاء البلاد.

لقد أوضحت البنوك أن الوجود المادي لا يزال حيوياً لخدمة العملاء. الفروع وأجهزة الصراف الآلي لا تزال مفتاح العمليات.

لدى Standard Bank أكثر الفروع المادية المتاحة من بين الخمسة الكبار، بينما تمتلك Absa أكثر أجهزة الصرف الآلي.

عملاء

تصدرت Capitec عناوين الصحف على مر السنين بسبب نموها القوي، وهي الآن تجلس بشكل مريح كأكبر بنك تجزئة في البلاد من حيث عملاء التجزئة النشطين. في نهاية السنة المالية الأخيرة، أبلغت المجموعة عن 18.1 مليون عميل نشط.

يعد وجود ملايين العملاء هدفًا لجميع المجموعات للوصول إلى الأهداف المالية، ومع ذلك، بفضل الشبكات الاجتماعية وقدرات البيانات الضخمة، أصبح رضا العملاء مقياسًا مهمًا لتحديد النجاح.

أظهر أحدث مؤشر لرضا المستهلك في جنوب إفريقيا لبنوك التجزئة في البلاد أن عملاء Nedbank هم الأسعد بخدماتهم، بينما يتخلف Absa وStandard Bank عن الركب.

لم يتم تضمين Capitec في تصنيف 2022، لكن عملاءها كانوا تاريخياً راضين تمامًا عن البنك.

المصدر: businesstech

قد يهمك:

السفارة المصرية في الإمارات

مشاكل نقاط البيع الراجحي

طريقة عرض سجل البيع والشراء في بينانس

السفارة الأردنية في الإمارات

الراجحي كاش باك

فتح حساب مؤسسة الاهلي

السفارة السورية في امريكا

رقم الشرطة في امريكا

أفضل بنك لتداول الأسهم الأمريكية

السفارة العراقية في الإمارات

زر الذهاب إلى الأعلى