بنك مصر الأسرع نموًا والأكثر كفاءة والبنك التجاري الدولي
كشفت بيزنس نيوز عن نتائج مؤشرها السنوي الحادي عشر الذي يقيس الأداء المصرفي في مصر، ومنح البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) جائزة أفضل بنك في مصر لعام 2021.
يعتبر ترتيب البنك التجاري الدولي في مؤشر هذا العام هو العام الثاني على التوالي الذي يحتل فيه المركز الريادي.
مؤشر أخبار الأعمال المركب الذي يمنح جائزة بنك العام هو حصيلة أربعة مؤشرات رئيسية بأوزان مختلفة. وهذه هي بالتحديد: مؤشر أخبار الأعمال للبنوك الأسرع نموًا. مؤشر أخبار الأعمال لأكثر البنوك كفاءة؛ مؤشر تكنولوجيا أخبار الأعمال؛ ومؤشر أخبار الأعمال للمسؤولية الاجتماعية. تقيس هذه المؤشرات الأربعة بدورها أداء البنوك في 18 مؤشرًا فرعيًا.
كما تصدّر البنك التجاري الدولي مؤشر بيزنس نيوز لأكثر البنوك كفاءة، بعد أن احتل المرتبة الأولى في القطاع من حيث صافي هامش العائد (NIM) بنسبة 6.7٪. كما كانت الأفضل أداءً من حيث تكاليف التشغيل، مقارنة بالدخل بنسبة 20.4٪، واحتلت المرتبة الثانية في أهم المؤشرات الفرعية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال من المستوى الأول 28٪.
وفي مؤشر التكنولوجيا، جاء البنك في المركز الثاني، وثالث أكبر بنك في قطاع البنوك من حيث الإنفاق على التكنولوجيا من إجمالي الإنفاق الاستثماري الرأسمالي بنسبة 53٪. احتل البنك التجاري الدولي المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي للخدمات الرقمية مع بنك مصر.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو، لم يكن البنك التجاري الدولي من بين الأسرع نموًا في السوق، حيث نمت أصوله بنسبة 10.2٪. ونتيجة لذلك، شهدت انخفاضًا في حصتها السوقية على غرار معظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال العام الماضي.
واجه البنك منافسة شرسة على المركز الأول في مؤشر الكفاءة من QNB الأهلي، الذي جاء في المرتبة الثانية بفارق طفيف للغاية، نتيجة للأداء القوي للأخير في الإقراض.
يوظف QNB الأهلي 74.4٪ من ودائعه في شكل قروض، مما يضمن مشاركته في الصدارة في مؤشر القروض إلى الودائع مع التجاري وفا بنك. كما حافظت على واحدة من أدنى معدلات تكلفة التشغيل في القطاع، بنسبة 22.34٪، وحل ثالثًا على مؤشر العائد على متوسط الأصول (ROAA)، بنسبة 2.75٪.
تصدر بنك فيصل الإسلامي المؤشر الفرعي لأخبار الأعمال لنسبة كفاية رأس المال من الدرجة الأولى فيما يتعلق بالأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 29.7٪.
وفي الوقت نفسه، احتل بنك البركة المرتبة الأولى على المؤشر الفرعي للعائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE)، بمعدل 27.42٪. كما احتلت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي ROAA بنسبة 3.5٪.
حافظ بنك مصر على صدارته في مؤشر أخبار الأعمال للبنوك الأسرع نمواً للعام الثاني على التوالي، وذلك بفضل توسع حصته السوقية بأعلى معدل في القطاع.
أصدر بنك مصر والبنك الأهلي شهادات عائد 15٪ في منتصف مارس من العام الماضي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطط الاستجابة للطوارئ في أعقاب انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، مما ساعدها على زيادة مركزها المالي وحصتها في السوق بشكل كبير.
ومن بين المؤشرات الفرعية الستة المدرجة ضمن مؤشر أخبار الأعمال للبنوك الأسرع نموًا، أصدر بنك مصر ثلاثة منها، وكان قريبًا من الصدارة في المؤشرات الثلاثة الأخرى.
وجاء البنك في المرتبة الأولى من حيث العائد من الدخل الذي نما بنسبة 62.1٪ وإيرادات العمليات التي شهدت نموًا بنسبة 51.7٪ وحصة السوق التي بلغت 9٪ العام الماضي. كما جاء في المرتبة الثانية على مؤشر نمو حجم الأصول بنسبة 26.9٪، بعد التجاري وفا بنك الذي كان الأسرع نمواً في حجم الأصول بنسبة 28.6٪.
كان بنك سايب الأسرع نمواً في صافي الأرباح بنسبة 61.8٪ ليصل إلى 321.5 مليون جنيه، بينما شهد البنك الأهلي المصري نمو القروض بأسرع معدل في السوق بنسبة 32.8٪ لتصل إلى 719 مليار جنيه وهو الأكبر في القطاع.
احتل التجاري وفا بنك المرتبة الثانية بفارق كبير على مؤشر أخبار الأعمال لأسرع البنوك نمواً، متقدماً على بنك أبو ظبي التجاري الذي جاء في المرتبة الثالثة، وبنك أبو ظبي الإسلامي الذي جاء في المرتبة الرابعة.
تصدّر البنك الأهلي المصري مؤشر تكنولوجيا أخبار الأعمال، وهو ثالث مؤشر رئيسي لأخبار الأعمال يشكل مؤشر بنك العام بعد النمو والكفاءة.
وواصل البنك سياسته في التوسع في خدماته التكنولوجية، بالإضافة إلى امتلاكه أكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي في القطاع مقارنة بعدد الفروع، بمعدل تسعة أجهزة صراف آلي لكل فرع، بفارق كبير عن أقرب منافس له.
كما جاء البنك الأهلي المصري في المركز الثاني في المؤشر الفرعي للخدمات الرقمية بعد البنك التجاري الدولي وبنك مصر اللذين تصدرا المركز الأول في هذا المؤشر. هذا بالإضافة إلى وجود أكبر عدد من قنوات الاتصال مع العملاء في القطاع.
وقد عوض ذلك عن مركز البنك المتأخر نسبيًا في مؤشر الإنفاق على التكنولوجيا، حيث وضعه إجمالي الإنفاق الاستثماري للبنك في المرتبة السادسة بنسبة 34٪.
تصدر كريدي أجريكول مصر مؤشر الإنفاق على التكنولوجيا بنسبة 58٪ من إنفاقه الاستثماري. وهذا يعكس رغبة البنك في التوسع في تقديم خدماته بالوسائل الرقمية، مما جعله يحتل المرتبة الثالثة على مؤشر تكنولوجيا أخبار الأعمال بعد البنك التجاري الدولي في المرتبة الثانية، والبنك الأهلي في المركز الأول.
كما تصدّر البنك الأهلي المصري مؤشر أخبار الأعمال للبنوك التي أنفقت أكثر على المسؤولية الاجتماعية. أنفق البنك نحو 19.9٪ من صافي أرباحه العام الماضي على المسؤولية الاجتماعية بما يعادل 2.6 مليار جنيه، وهو ما يفوق إجمالي أرباح بنك الإسكندرية على سبيل المثال.
كما يعكس اعتماد الحكومة المصرية الكبير على البنوك المملوكة لها في تنفيذ برامج لتحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.
كما يعكس ذلك حجم المخصصات من قبل بنك حكومي آخر، بنك مصر، الذي أنفق 13.4٪ من أرباحه ليحتل المرتبة الثانية في مؤشر المسؤولية الاجتماعية. وأنفق المصرف المتحد 5.5٪ من أرباحه على المسؤولية الاجتماعية ليأتي في المرتبة الثالثة.
يتم إصدار المؤشر سنويًا من قبل Business News لقياس أداء البنوك خلال العام الماضي. يتكون من 18 مؤشرًا فرعيًا تشكل أربعة مؤشرات رئيسية، والتي بدورها تشكل مؤشر أخبار الأعمال لبنك العام.
المنهجية
يتم احتساب جائزة أفضل بنك للعام من Business News Index من نتائج المؤشرات الأربعة الرئيسية مجتمعة. تضع المؤشرات الوزن الأكبر بين المؤشرات الأربعة على البنوك الأكثر كفاءة، يليها مؤشر النمو، ومؤشر التكنولوجيا، وأخيراً مؤشر المسؤولية الاجتماعية، الذي يحظى بوزن نسبي أقل.
البنك الذي ينجح في جمع أكبر عدد من النقاط، بعد حساب الأوزان النسبية، يصبح بنك العام.
المؤشرات الأربعة الرئيسية هي:
أ- مؤشر أخبار الأعمال للبنوك الأسرع نمواً:
يقيس هذا المؤشر معدلات نمو البنوك خلال العام، ويتكون من ستة مؤشرات فرعية تقيس معدلات النمو في ست قطاعات رئيسية:
1- الحصة السوقية
2- إجمالي الأصول
3- صافي الدخل من العائد
4- صافي ايرادات النشاط
5- الأرباح
6- القروض
يتم استخراج المؤشر الرئيسي للنمو من هذه المؤشرات القطاعية، مما يعطي أهمية نسبية أعلى لمؤشر نمو الحصة السوقية، ومؤشر نمو الأصول، ومؤشر القروض.
ب- مؤشر أخبار الأعمال لأكفأ البنوك:
يقيس درجة كفاءة كل بنك حسب نتائج الأداء. يتكون من سبعة مؤشرات فرعية لقياس أداء البنك خلال عام. توضح هذه المؤشرات السبعة مدى مهارة الإدارة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد للمساهمين وفق أقل المخاطر الممكنة.
كما أنه يقيس أحد المؤشرات المهمة للاقتصاد الحقيقي. هو معدل إقراض الودائع. المؤشرات السبعة التي تشكل المؤشر الرئيسي لأكثر البنوك كفاءة هي:
1- نسبة كفاية رأس المال من المستوى الأول للأصول المرجحة بالمخاطر
2- العائد على متوسط الأصول ROAA
3- العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE
4- معدل التشغيل من القروض إلى الودائع
5- نسب التكلفة إلى الدخل
6- صافي الدخل من العائد إلى إجمالي متوسط الأصول NIM
7- القروض المتعثرة
يعتبر مؤشر كفاية رأس المال من الدرجة الأولى مقابل الأصول المرجحة بالمخاطر أكبر وزن نسبي، ومن ثم العائد على متوسط الأصول، وذلك لأهميته لسلامة البنك.
ج- مؤشر تكنولوجيا أخبار الأعمال:
مؤشر يهدف إلى قياس مدى استعداد البنوك لاعتماد التكنولوجيا وأتمتة وتسهيل العمليات المصرفية المقدمة للعملاء. يراقب هذا الإنفاق على التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى خدمات ومنتجات البنك من خلال التكنولوجيا الحديثة، وهو اتجاه تصاعد في جميع أنحاء العالم مع انتشار جائحة COVID-19.
برزت أهمية هذا المؤشر خلال الفترة الماضية مع انتشار الوباء، وصعوبة الحصول على خدمة بنكية بأمان في ظل الازدحام الذي تشهده فروع البنوك. وقد دفع ذلك البنك المركزي إلى تشجيع البنوك على التوسع في خدماتها من خلال الوسائل التكنولوجية والتوسع في التكنولوجيا المالية.
يتكون مؤشر التكنولوجيا من أربعة مؤشرات فرعية:
1- مستوى الإنفاق على التكنولوجيا من إجمالي الإنفاق الاستثماري
2- عدد أجهزة الصراف الآلي إلى عدد الفروع
3- قنوات الاتصال المتاحة مع العملاء
4- الخدمات المصرفية من خلال الأدوات التكنولوجية (مثل الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحفظة الإلكترونية)
وفقًا للحسابات، فإن المؤشر الفرعي للخدمات من خلال الأدوات التكنولوجية له وزن نسبي أعلى مقارنة بالمؤشرات الفرعية الثلاثة الأخرى.
د- مؤشر المسؤولية الاجتماعية لأخبار الأعمال:
قياس مدى التزام المؤسسات المصرفية بخدمة وتنمية المجتمع المحيط وتطوير السوق الذي تعمل فيه كذلك. يتم حسابه بقياس معدل الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية إلى صافي الأرباح.
المصدر: dailynewsegypt
شاهد المزيد:
تمويل شخصي بدون اعتماد جهة العمل
قرض التعليم من مصرف أبو ظبي الإسلامي
قروض شخصية للشركات الغير مدرجة في الإمارات
حاسبة القروض في بنك دبي الإسلامي
تمويل شخصي من بنك الإمارات دبي الوطني
