نمو إيرادات البنوك في خطر بسبب الضغط التنافسي غير المسبوق الناتج عن الاضطراب الرقمي
قال آلان ماكنتاير، العضو المنتدب الأول في شركة أكسنتشر ورئيس قسم الممارسات المصرفية: “الخدمات المصرفية المفتوحة هي المرحلة التالية في ابتكار الخدمات المالية، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع عملائنا لمواجهة تحديات هذا التطور السريع في السوق”. “تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة للبنوك توفير تجربة رقمية سلسة يريدها العملاء، وتحقيق إيرادات جديدة وتقديم منتجات جديدة. من خلال الاستفادة من خبرتنا العميقة في الصناعة، وقدراتنا التكنولوجية القوية والتواجد الجغرافي الواسع، نحن منخرطون مع العملاء على مستوى العالم لتوسيع نطاق وتلبية الطلب على الخدمات المصرفية المفتوحة “.
قال آلان ماكنتاير، كبير المديرين الإداريين في شركة Accenture ورئيس قسمها: “تكافح معظم البنوك للعثور على المزيج الصحيح من الاستثمارات في القدرات التقليدية والرقمية لأنها توازن بين تلبية احتياجات العملاء الرقميين والحفاظ على الأنظمة القديمة التي تحمي بيانات العملاء”. ممارسة المصرفية العالمية. “لا يمكن للبنوك ببساطة تمكين أعمالها رقميًا كالمعتاد وتتوقع أن تكون ناجحة. حتى الآن، أعاق النهج المحافظ للاستثمار الرقمي قدرة البنوك على بناء مصادر جديدة للنمو، وهو أمر بالغ الأهمية للهروب من ضغوط المنافسة الشديدة من المهاجمين الرقميين وتدهور العائدات “.
اضطراب الصناعة
تستمر العديد من البنوك القائمة في تجاهل تهديد الوافدين الجدد، مدعية أن (1) الداخلين الجدد لا يخلقون ابتكارات جديدة، بل يلبسون المنتجات المصرفية التقليدية؛ (2) عدم انتقال الإيرادات الهامة للوافدين الجدد. و (3) الوافدون الجدد لا يدرون أرباحًا. ومع ذلك، تم تحليل التقارير حيث تتحول الإيرادات إلى الوافدين الجدد وتحدد أمثلة للابتكار الحقيقي الذي يحدث في جميع أنحاء العالم والذي لم يعد من الممكن استبعاده. تتوقع Accenture أن التحول في الإيرادات للوافدين الجدد سيستمر وسيبدأ في التأثير المادي على أرباح البنوك الحالية.
نحن:ةتسعة عشر في المائة من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة من الوافدين الجدد واستحوذت على 3.5 في المائة من إجمالي الإيرادات المصرفية والمدفوعات. على مدى السنوات العشر الماضية، انخفض عدد المؤسسات المالية في الولايات المتحدة بمقدار الربع تقريبًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأزمة المالية والعقبات التنظيمية اللاحقة المفروضة للحصول على ترخيص مصرفي. جعلت هذه العوامل الولايات المتحدة سوقًا صعبة للوافدين الجدد وبيئة مستقرة لشاغلي الوظائف. تم الاستيلاء على أكثر من نصف الحسابات الجارية الجديدة المفتوحة في الولايات المتحدة من قبل ثلاثة بنوك كبيرة تقوم باستثمارات مادية في المجال الرقمي، بينما تركز البنوك الإقليمية على خفض التكلفة وتكافح من أجل تنمية ميزانياتها العمومية.
قال جوليان سكان، العضو المنتدب الأول في Accenture والقائد المصرفي العالمي، Accenture Strategy، “بعد عشر سنوات من الأزمة المالية، تشهد الصناعة المصرفية مستوى من الكثافة التنافسية والتعطيل أكبر بكثير مما شوهد من قبل”. “مع تقليص البنوك المنافسة واللاعبين في المنصات من القدرة التنافسية للبنوك التقليدية والتهديد بتحويل السلطة الذي يلوح في الأفق، لم يعد بإمكان اللاعبين الحاليين الاعتماد على أمجادهم. تحشد البنوك للاستفادة من التغييرات في الصناعة، والاستفادة من التقنيات الرقمية ونماذج أعمال النظام البيئي لتعزيز صلتها بالعملاء واستعادة نمو الإيرادات “.
المملكة المتحدة: مع زيادة المنافسة في صناعة الخدمات المالية، وتقليص هيمنة البنوك القائمة، فإن 63 في المائة من اللاعبين في المملكة المتحدة هم من الوافدين الجدد. هذا أمر مذهل مقارنة بالأسواق الأخرى والمتوسط العالمي البالغ 17 بالمائة. استحوذ الوافدون الجدد على 14 في المائة من إجمالي الإيرادات المصرفية، وذهب الغالبية العظمى (12 في المائة) إلى مؤسسات المدفوعات غير المصرفية. في حين أنهم حصلوا على حوالي 14 في المائة فقط من الإيرادات، تشير التقارير إلى أنهم يأخذون أكثر من ثلث الإيرادات الجديدة مما يشير إلى مستوى أعلى من الاضطراب في المستقبل. تشير التقارير أيضًا إلى أن البنوك القائمة ستبدأ على الأرجح في رؤية تأثير كبير على الإيرادات حيث تتجاوز البنوك المنافسة الرائدة عتبة المليون عميل وتم منح 15 شركة تكنولوجيا مالية تراخيص مصرفية كاملة.
كندا: دعم المستثمرون الوافدين الجدد إلى كندا بهدف تعطيل الصناعة المصرفية. في حين أن ما يقرب من نصف (47 في المائة) المؤسسات المصرفية والمدفوعات هم من الوافدين الجدد، إلا أنهم استحوذوا على أقل من 2 في المائة من إجمالي الإيرادات المصرفية والمدفوعات، مما يجعل كندا واحدة من أقل الأسواق المصرفية تعطلًا.
أوروبا: في أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة)، 20 في المائة من المؤسسات المصرفية والمدفوعات من الداخلين الجدد واستحوذت على ما يقرب من 7 في المائة من إجمالي الإيرادات المصرفية – وثلث (33 في المائة) من جميع الإيرادات الجديدة منذ 2005.
وقال ماكنتاير: “نظرًا لأن الصناعة المصرفية تشهد تغيرًا جذريًا، مدفوعًا بالتنظيم والوافدين الجدد والمستهلكين المطالبين، ستحتاج البنوك إلى إعادة تقييم أصولها ونقاط قوتها وقدراتها لتحديد ما إذا كانت تسير أعمالها في الاتجاه الصحيح”. المستقبل ملك للبنوك التي يمكنها بناء مصادر جديدة للنمو، بما في ذلك إيجاد فرص تتجاوز الخدمات المالية التقليدية. لا يمكنهم تحمل تكلفة اتباع المسار الذي حددوه أصلاً في بداية رحلتهم الرقمية. ومع ذلك، كما يوضح التقرير بوضوح، لا توجد إجابة واحدة ويحتاج كل بنك إلى فهم السوق الذي يعمل فيه حقًا قبل رسم مسار للمضي قدمًا ”
باستخدام بيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي (ECB) والبنوك المركزية المحلية الأخرى، قامت شركة Accenture Research بتحليل أكثر من 20000 مؤسسة في سوق الخدمات المصرفية والمدفوعات عبر سبعة أسواق: أستراليا والبرازيل وكندا والصين وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. من بين الشركات التي تم تحليلها، تم اعتبار 3200 شركة “لاعبين جدد” (دخلت السوق منذ 2005)، والتي تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية: البنوك المرخصة؛ لاعبو المدفوعات (مقدمو أنظمة الدفع، بما في ذلك خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلي أنظمة الدفع بخلاف البنوك)؛ والجهات الفاعلة غير المرخصة، بما في ذلك الشركات الناشئة الراسخة “في مجال التكنولوجيا المالية”. تم إجراء تحليل إضافي للإيرادات المصرفية في كندا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بناءً على بيانات الشركة، حيثما توفرت باستمرار، والنمذجة الاقتصادية.
المصدر: accenture
قد يهمك:
