ارتفعت الأسهم البريطانية والأمريكية مع سعي البنوك والوزراء لتهدئة مخاوف بنك كريدي سويس
ارتفاع مؤشر فوتسي 100 وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية بعد مخاوف مبكرة بشأن ما تعنيه صفقة الاستحواذ على UBS لحاملي السندات
وصعدت الأسهم يوم الاثنين في لندن ونيويورك بعد أن سعى محافظو البنوك المركزية والسياسيون إلى تهدئة التوتر الذي أحدثته عملية الإنقاذ الطارئة لبنك كريدي سويس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أصدرت البنوك المركزية في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو بيانات تهدف إلى طمأنة المستثمرين بأنه – على عكس النهج المثير للجدل الذي اتبعته السلطات السويسرية في صفقة كريدي سويس – ستتبع سلطاتها القضائية تسلسلاً هرميًا يخسر فيه أصحاب الأسهم أمام حاملي السندات.
قال بنك إنجلترا “إن إطار قرار البنك البريطاني لديه نظام قانوني واضح يتحمل فيه المساهمون والدائنون خسائر في سيناريو التسوية أو الإفلاس”. كما سعى المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إلى تقديم الطمأنينة، قائلاً للصحفيين إن النظام المصرفي البريطاني “لا يزال آمنًا ويتمتع برؤوس أموال جيدة”.
أغلق مؤشر فوتسي 100 مرتفعًا 68 نقطة بعد أن بدأ اليوم بقوة في المنطقة الحمراء. كما تعافت أسهم البنوك المدرجة في لندن بشكل أساسي إلى المنطقة الإيجابية، بعد عمليات بيع مكثفة في المقام الأول. وظل ستاندرد تشارترد وباركليز منخفضين بنسبة 3٪ و2.3٪ على التوالي.
ارتفعت أسهم البنوك الأوروبية وفقًا لمؤشر Stoxx Europe 600 للبنوك بنسبة 2٪ بعد ظهر يوم الاثنين، بعد انخفاضها بنسبة 3٪ خلال الفترة الصباحية. انتعش بنك UBS ليرتفع بنسبة 2٪ بعد الصفقة لإنقاذ بنكه السويسري ومنافسه Credit Suisse خلال عطلة نهاية الأسبوع. وانخفض سهم Credit Suisse بنسبة 56٪.
ارتفعت أسهم البنوك الأمريكية أيضًا في التعاملات المبكرة، مع استثناء ملحوظ للأسهم في First Republic Bank ، التي تراجعت بأكثر من 17٪، بعد تقارير عن أنها قد تحتاج إلى جمع المزيد من الأموال على الرغم من إنقاذ 30 مليار دولار (24 مليار جنيه إسترليني) الأسبوع الماضي.
وشملت خطة الإنقاذ 11 من أكبر الأسماء في البنوك الأمريكية، بما في ذلك جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس. يوم الاثنين، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، جيمي ديمون ، كان يقود محادثات مع رؤساء البنوك الآخرين لضخ المزيد من السيولة في المقرض المتعثر في سان فرانسيسكو.
كانت التوترات السابقة في الأسواق الأوروبية مدفوعة جزئياً بشروط صفقة الإنقاذ، والتي شهدت زوال 17 مليار دولار من سندات Credit Suisse – المستوى الأول الإضافي (AT1s) – في حين لم يتأثر مستثمرو الأسهم بشكل سيء.
أعلنت شركة التقاضي العالمية Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan أنها تجري مناقشات مع عدد من حاملي أدوات رأس المال AT1 من Credit Suisse حول الإجراءات القانونية المحتملة استجابة لشروط صفقة الإنقاذ. وقالت إنها كانت تجمع فريقًا من المحامين من سويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
تراجعت الأسهم في بنك فيرست ريبابليك المتعثر ومقره سان فرانسيسكو بأكثر من 18٪ حتى مع ارتفاع أسهم البنوك الأمريكية.
وجاءت الخسائر في أعقاب المزيد من خفض التصنيف الائتماني لديونها من قبل S&P Global. نقل التصنيف الائتماني للبنك إلى منطقة غير المرغوب فيه، قالت ستاندرد آند بورز إن ضخ الودائع الأخيرة للمقرض البالغ 30 مليار دولار من 11 بنكًا كبيرًا قد لا يحل مشاكل السيولة لديه.
كما أصدر المنظمون في منطقة اليورو بيانًا صباح يوم الاثنين في محاولة لطمأنة الأسواق بأن صفقة Credit Suisse لم تغير موقفها في التسلسل الهرمي للديون عند فشل أحد البنوك.
قال مجلس القرار الفردي (SRB) والسلطة المصرفية الأوروبية والرقابة المصرفية للبنك المركزي الأوروبي إنهم يرحبون “بالمجموعة الشاملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات السويسرية [يوم الأحد]”.
ثم أوضحوا للمستثمرين أنهم سيفرضون خسائر على حاملي الأسهم، قبل أن يحتفظ المستثمرون بسندات AT1، على الرغم من أن صفقة Credit Suisse قلبت هذا الأمر عن طريق القضاء على سندات AT1 ، أو “CoCo”.
أضاف المستشار الألماني، أولاف شولتز ، صوته إلى جوقة القادة الذين رحبوا بالإجراء الذي اتخذته السلطات السويسرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما أشار أيضًا إلى استقرار النظام المصرفي الألماني: “الوضع لا يمكن مقارنته بما حدث في 2008-2009″، قال المتحدث باسمه. وأضافوا أن “النظام المصرفي الألماني في وضع جيد
بدا أن التحركات المختلفة تخفف من حدة المخاوف، حيث تحولت جميع المؤشرات الأوروبية الكبيرة إلى إيجابية بعد صدور البيان، بعد أن كانت سلبية عند بدء التداول صباح الاثنين.
في حين بدا أن أعصاب المستثمرين ثابتة إلى حد ما، بدأت المخاوف بشأن ما قد يعنيه تحالف UBS-Credit Suisse للوظائف في الظهور.
يُعد Canary Wharf في لندن موطنًا لحوالي 5500 موظف في Credit Suisse ، بدءًا من المصرفيين الاستثماريين ومديري الأصول إلى فرق التكنولوجيا والمخاطر والامتثال.
قال UBS إنه سيهدد قسم البنك الاستثماري في Credit Suisse ، وقال مارك يالوب ، الرئيس التنفيذي السابق لبنك UBS في المملكة المتحدة، لبرنامج Today على إذاعة BBC Radio 4 إنه يعتقد أن فقدان الوظائف “حتمي” في عملية الاندماج.
من غير الواضح ما الذي سيعنيه الاندماج لموظفي UBS أيضًا. لديها مكاتب في المملكة المتحدة في لندن وبرمنغهام ومانشستر وليدز ونيوكاسل أبون تاين وإدنبره.
ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن فرص العمل المستقبلية لن تمنع الموظفين من تلقي مكافآت في Credit Suisse.
تأتي المخاوف بشأن تخفيض الوظائف بعد أن اتخذت البنوك المركزية إجراءات منسقة ليلة الأحد لمحاولة تعزيز الثقة من خلال الاتفاق على تدابير لضمان حصول البنوك في كندا والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا ومنطقة اليورو على الدولارات اللازمة للعمل.
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك كندا، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، أنهم سيزيدون السيولة من خلال مقايضات الدولار الأمريكي اليومية.
التغيير هو توسيع متواضع لبرنامج قائم يدفع فيه الاحتياطي الفيدرالي كل أسبوع دولارات للبنوك المركزية الأخرى مقابل العملة المحلية.
المصدر: theguardian
شاهد ايضا:
شروط الاقامة الدائمة في اسبانيا
