بنك أوف أمريكا يصدر سنداته الثانية لاستدامة تقدم المساواة بمبلغ 2 مليار دولار
أعلن بنك أوف أمريكا اليوم عن إصداره الثاني لسندات استدامة تقدم المساواة بقيمة 2 مليار دولار. تم تصميم استخدام عائدات طرح السندات لتعزيز المساواة العرقية والجنسانية، والفرص الاقتصادية والاستدامة البيئية. تمثل هذه المعاملة العرض الأول بعد نشر إصدار ESG الخاص ببنك أمريكا نطاق الشهر الماضي. يتماشى الإطار مع قيادة بنك أمريكا للبيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) واستراتيجية التمويل المستدام للشركة، والتي تهدف إلى تعبئة رأس المال وتوسيع نطاقه للمساعدة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تم تحديد تسمية “تقدم المساواة” في الإطار. تشير هذه التسمية إلى هدف تعزيز المساواة والفرص الاقتصادية للسكان المهمشين تاريخياً من خلال التركيز على التمويل والاستثمارات التي توفر للأشخاص الملونين أو النساء وصولاً موسعًا إلى الخدمات الأساسية، مثل الإسكان الميسور التكلفة ورأس المال التجاري.
سيخصص Bank of America ما لا يقل عن 50٪ من المبلغ الذي يساوي صافي العائدات من بيع السند إلى واحد أو أكثر من الأصول الاجتماعية المؤهلة لـ Equality Progress Social Assets ، مع تخصيص الباقي للأصول الخضراء المؤهلة (معًا “الأصول المؤهلة”).
يتوسع هذا الإصدار عند أول سند لبنك أوف أمريكا بشأن تحقيق المساواة والتقدم في تحقيق الاستدامة صدر في عام 2020من خلال توسيع نطاق السكان المستهدفين للأصول الاجتماعية المؤهلة لتحقيق المساواة والتقدم لتشمل النساء والأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ والسكان الأصليين، إلى جانب السكان السود واللاتينيين. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع فئات الأصول الخضراء المؤهلة لتشمل الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي والمباني الخضراء واحتجاز الكربون.
يوضح عرض السندات هذا التزامنا المستمر بالتنمية المستدامة ويوفر قيمة مشتركة بيننا وبين أصحاب المصلحة لدينا. إنه يوفر فرصة للمستثمرين ذوي الدخل الثابت ليكونوا جزءًا من التغيير البيئي والاجتماعي الذي ندافع عنه من خلال توفير الوصول إلى التمويل والاستثمار، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، للسكان المحرومين، وكذلك الاستمرار في الاستثمار في التحول البيئي نحو انخفاض قالت آن فينوكين ، نائبة رئيس بنك أوف أمريكا: “اقتصاد الكربون”.
تعمل الأوراق المالية التي تحمل عنوان ESG على توسيع نطاق التمويل ليشمل الخدمات التي تمس الحاجة إليها، مثل الرعاية الصحية والإسكان الميسور التكلفة، والمشاريع التي تركز على البيئة عبر المجتمعات. سيعزز إصدار السندات هذا التمويل والاستثمارات في المجتمعات المحرومة والشركات التي تقودها الأقليات والنساء، وسيساعد على تبني المزيد من الحلول منخفضة الكربون. “هذه الصفقة فريدة من نوعها لأن Bank of America سيخصص عائدات السندات فقط للأصول المؤهلة التي يتم تمويلها بعد تاريخ إصدار السند، والذي يختلف عن العديد من المعاملات المماثلة في السوق.”
ستدفع السندات ذات الأربع سنوات، والتي تكون قابلة للاستدعاء خلال ثلاث سنوات، فائدة نصف سنوية بسعر ثابت قدره 1.53٪ للسنوات الثلاث الأولى، وربع سنوي بسعر عائم بعد ذلك. كان BofA Securities هو مدير الدفاتر الوحيد في الصفقة، وعمل ستة من الوسطاء المملوكين للأقلية أو النساء كمديرين رئيسيين مشتركين – Cabrera ، و CastleOak ، وCL King ، و Loop Capital ، و R. Seelaus & Co ، و Siebert Williams Shank.
في غضون عام واحد من إصدار سندات استدامة التقدم على قدم المساواة اليوم، سينشر بنك أوف أمريكا تقريرًا يتعلق باستخدام عائدات السند في إصدار الشركة ESG -Themed .صفحة على الإنترنت، الموجود على موقع علاقات المستثمرين التابع لبنك أوف أمريكا. سيتم تحديث المعلومات الواردة في التقرير بشأن التخصيص للأصول المؤهلة سنويًا على الأقل طالما ظل السند معلقًا.
منذ عام 2013، أصدر Bank of America 11.85 مليار دولار عبر تسع سندات خضراء واجتماعية واستدامة – خمس سندات “خضراء”، وسندان “اجتماعيان”، وسنداتان “للاستدامة”، بما في ذلك إصدار اليوم – والتي ركزت على مجالات مثل الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، والإسكان الميسور التكلفة، وتنمية المجتمع، والتصدي لوباء فيروس كورونا العالمي. بالإضافة إلى ذلك، شارك Bank of America في تأليف مبادئ Green Bond الأصلية، وهي مجموعة طوعية من الإرشادات والمعايير تهدف إلى تحقيق النزاهة في هذا السوق حيث تساعد العائدات في تمويل المشاريع البيئية بشكل مباشر. كان Bank of America أيضًا عضوًا في اللجنة التنفيذية لمجموعة الصناعة التي تقدم إرشادات بشأن إصدارات السندات التي تحمل عنوان ESG منذ إنشائها.
تؤكد هذه الجهود على ريادة بنك أمريكا طويلة الأمد في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتوضح التزام الشركة بتعزيز التحول البيئي والتنمية الاجتماعية الشاملة كجزء من هدفها المالي المستدام المتمثل في النشر.1.5 تريليون دولار من رأس المال بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت BofA Securities العملاء في جميع القطاعات على دعم احتياجات أعمالهم المستدامة من خلال جمع ما يزيد عن 400 مليار دولار من المبلغ الأساسي من خلال أكثر من 550 عرضًا لسندات ESESG، ما في ذلك السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة.
لمعرفة المزيد عن إصدارات بنك أوف أمريكا المصنفة على أساس البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية أو لعرض المشاريع الممولة السابقة، يرجى زيارة بنك أوف أمريكا موقع علاقات المستثمرين. تعرف على المزيد حول جهود ESG لبنك أوف أمريكا علىabout.bankofamerica.com.
تطلعي البيانات
قد تشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات “تطلعية” بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتمثل هذه البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو التوقعات الحالية لبنك أوف أمريكا بناءً على المعلومات المتاحة. يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال حقيقة أنها لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو الحالية. غالبًا ما تستخدم هذه العبارات كلمات مثل “تتوقع” و “تتوقع” و “تعتقد” و “تقديرات” و “أهداف” و “تنوي” و “خطط” و “توقع” و “هدف” وغيرها من التعبيرات المماثلة أو الأفعال المستقبلية أو الشرطية مثل “سوف” و “يجوز” و “ربما” و “ينبغي” و “سوف” و “يمكن”. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها،
تمثل البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو التوقعات الحالية لبنك أوف أمريكا بشأن نتائجه المستقبلية وإيراداته ونفقاته ونسبة الكفاءة وتدابير رأس المال والظروف التجارية والاقتصادية المستقبلية بشكل عام، والمسائل المستقبلية الأخرى، بما في ذلك الإصدارات المحتملة من الأوراق الخضراء والاجتماعية. أو الأوراق المالية الخاصة بالاستدامة والبيانات الأخرى المتعلقة بالأحداث والتوقعات المستقبلية، بما في ذلك ما يتعلق بمعايير ESG الخاصة ببنك أوف أمريكا الاستراتيجية وهدفها المالي المستدام البالغ 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030. هذه البيانات ليست ضمانات لنتائجها أو أدائها في المستقبل وتنطوي على بعض المخاطر المعروفة وغير المعروفة والشكوك والافتراضات التي يصعب التنبؤ بها وغالبًا ما تكون خارجة عن سيطرة بنك أوف أمريكا. قد تختلف النتائج والنتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا من خلال أي بيانات تطلعية. قد تغير الأحداث أو الظروف المستقبلية نهج Bank of America فيما يتعلق بإصدارات الأوراق المالية الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة أو تؤدي إلى تغييرات في ESG- إطار إصدار موضوع أو إستراتيجية والتزامات بنك أمريكا للاستدامة بشكل عام. يجب ألا تعتمد بشكل غير مبرر على أي بيان تطلعي ويجب أن تأخذ في الاعتبار جميع أوجه عدم اليقين والمخاطر التي تمت مناقشتها في البند 1 أ. “عوامل المخاطرة” للتقرير السنوي لبنك أوف أمريكا على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وفي أي من إيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات اللاحقة التابعة لبنك أوف أمريكا.
بنك امريكي
في Bank of America (NYSE: BAC)، نسترشد بهدف مشترك للمساعدة في تحسين الحياة المالية، من خلال قوة كل اتصال. نحن نحقق ذلك من خلال النمو المسؤول مع التركيز على قيادتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ESGهو جزء لا يتجزأ من ثمانية خطوط عمل لدينا ويعكس كيف نساعد في دعم الاقتصاد العالمي، وبناء الثقة والمصداقية، وتمثيل الشركة التي يرغب الناس في العمل فيها والاستثمار فيها والقيام بأعمال تجارية معها. لقد تم إثبات ذلك في مكان العمل الشامل والداعم الذي نقوم بإنشائه لموظفينا، والمنتجات والخدمات المسؤولة التي نقدمها لعملائنا، والأثر الذي نحدثه حول العالم في مساعدة الاقتصادات المحلية على الازدهار. جزء مهم من هذا العمل هو تكوين شراكات قوية مع المنظمات غير الربحية ومجموعات المناصرة، مثل المجتمع والمستهلك والمنظمات البيئية، للجمع بين شبكاتنا الجماعية وخبراتنا لتحقيق تأثير أكبر.
المصدر: newsroom
شاهد أيضا:
