تبدأ الدولة الخليجية اجتماعات المستثمرين هذا الأسبوع لإصدار سندات مقومة بالدولار
تبدأ الدولة الخليجية اجتماعات المستثمرين هذا الأسبوع لإصدار سندات مقومة بالدولار.
تعتزم البحرين بدء اجتماعات المستثمرين يوم الأربعاء لإصدار سندات قياسية مقومة بالدولار، حسبما قالت البنوك يوم الاثنين، فيما سيكون أول طرح للمملكة لسندات غير إسلامية منذ بدء الاحتجاجات المستوحاة من الربيع العربي.
وأشارت مصادر إلى أن البحرين قد تتطلع إلى جمع ما يصل إلى 1.25 مليار دولار من البيع.
وتعرضت الدولة الخليجية، المصنفة BBB من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وستاندرد آند بورز، لمظاهرات مناهضة للحكومة في العام الماضي، لكنها تمكنت من جمع 750 مليون دولار من إصدار سندات إسلامية في نوفمبر.
كانت تلك الصفقة مدعومة إلى حد كبير من خلال عرض محلي قوي بالإضافة إلى الاستفادة من الطلب على الأصول الإسلامية. وبحسب بيانات تومسون رويترز، فقد كان يحقق 4.94 في المائة يوم الاثنين.
من المقرر أن يتم هيكلة أحدث سند بصيغة متوافقة مع 144 أ، مما يعني أن المستثمرين الأمريكيين المؤهلين سيكونون قادرين على الاكتتاب فيها. وقال مسؤول لرويترز الشهر الماضي إن السند سيكون أجل استحقاقه بين سبع وعشر سنوات.
البحرين، التي لديها أدنى مستويات إنتاج النفط الخام بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تعاني من عجز في الميزانية قدره 727 مليون دينار كويتي (1.93 مليار دولار) في عام 2012.
وقد تطلع في الماضي إلى أسواق الديون الدولية لسد فجوات التمويل. وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي، كان لديها دين خارجي بقيمة 38.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2011.
تم تكليف جيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب وستاندرد تشارترد وبنك الخليج الدولي بترتيب اجتماعات المستثمرين التي ستعقد في الفترة ما بين 20-26 يونيو.
سيبدأ فريق واحد من المصرفيين والمسؤولين في لوس أنجلوس ويزور سان فرانسيسكو وبوسطن ونيويورك ولندن.
سيبدأ فريق آخر في الرياض وسيشارك في الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ.
من المفهوم أن إصدار السندات القياسي يعني 500 مليون دولار على الأقل.
تأمل البحرين في الاستفادة من نافذة الإصدار حيث تحسنت الرغبة في المخاطرة بعد أن خففت نتائج انتخابات اليونان يوم الأحد مخاوف المستثمرين من تفكك منطقة اليورو، مما عزز الأسهم ودفع اليورو إلى أعلى مستوى في شهر واحد.
وبلغت مقايضات التخلف عن السداد في البحرين لمدة خمس سنوات، أو تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد، حوالي 347 نقطة أساس يوم الجمعة، وهي أحدث البيانات وأكثر إحكاما بأكثر من 20 نقطة أساس مما كانت عليه في بداية العام.
المصدر: gulfbusiness
شاهد ايضا:
