قد تستغل البنوك الأسترالية أسواق الديون مع استحقاق قروض حقبة COVID
قد تجمع البنوك الأسترالية المزيد من رأس المال لسداد قروض حقبة COVID-19 من الحكومة بعد أن ساعدت في تحقيق قفزة تقارب ثلاثة أضعاف في إجمالي الديون التي جمعتها مقرضي آسيا والمحيط الهادئ في يناير.
ارتفع إجمالي الديون التي جمعتها البنوك في المنطقة إلى 23.22 مليار دولار في يناير من 8.45 مليار دولار في ديسمبر 2022 و17.73 مليار دولار في يناير 2022، وفقًا للبيانات التي جمعتها S&P Global Market Intelligence. وقادت مبيعات السندات بمليارات الدولارات من قبل البنوك الأسترالية وإصدار سندات مجموعة وميتوم ميتسو المالية البالغة 5.80 مليار دولار أمريكي المجموع الإجمالي. تشمل الأرقام الإجمالية السندات والديون الكبيرة والأوراق المالية المفضلة.
تراجعت أنشطة زيادة حقوق الملكية في البنوك في يناير، حيث استمرت زيادة أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية في التعتيم على توقعات النمو. في المجموع، استفادت أربعة بنوك فقط في جنوب شرق آسيا من أسواق رأس المال في يناير، وجمعت حوالي 606.7 مليون دولار أمريكي.
جمعت البنوك الأسترالية أكثر من 7.5 مليار دولار أمريكي من خلال مبيعات ضمان الديون في يناير / كانون الثاني بينما كانت تستعد لسداد قروض الوباء الرخيصة التي قدمها البنك المركزي في البلاد، حسبما تظهر البيانات. من المتوقع أن يقوم National Australia Bank Ltd. و Westpac Banking Corp. و ANZ Group Holdings Ltd. و Commonwealth Bank of Australia بجمع أكثر من 120 مليار دولار أسترالي في عام 2023 حيث يتعين عليهم سداد حصتهم البالغة حوالي 200 مليار دولار أسترالي من القروض الممتدة لمدة ثلاث سنوات أفادت The Australian Financial Review في 5 كانون الثاني (يناير) أن البنوك الأربعة للبنك المركزي الأسترالي من خلال تسهيلات التمويل لأجل ذات الصلة بالوباء تلقت ما مجموعه 132.88 مليار دولار أسترالي من القروض عن طريق التسهيل، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
قال مارفن كوونج ، مدير ومدير محفظة الدخل الثابت لآسيا في M&G Investments: “نتوقع أن تواصل البنوك الأسترالية إصدار الأوراق المالية الرأسمالية في عام 2023”. “من المتوقع أن يظل العرض قابلاً للإدارة، نظرًا لأن البنوك قد قامت بالفعل بتكوين احتياطيات رأس المال بشكل مستمر على مدى السنوات القليلة الماضية.”
تم إنشاء مرفق التمويل لأجل من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمدة ثلاث سنوات للبنوك كجزء من استجابة السياسة لوباء COVID-19. وأغلق المرفق أمام عمليات سحب جديدة في 30 يونيو 2021، وفي ذلك الوقت كان تمويل 188 مليار دولار أسترالي مستحقًا، وفقًا للبنك المركزي. سيستمر التسهيل في دعم تكاليف الاقتراض المنخفضة حتى منتصف عام 2024.
إصدارات بمليارات الدولارات
في كانون الثاني (يناير)، أكمل مقرضو آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ست إصدارات للديون بقيمة مليار دولار، وجميعها مقومة بالعملات الأجنبية. كان الإصدار غير القابل للتحويل من سوميتومو ميتسو فاين انشال بقيمة 5.80 مليار دولار أمريكي هو أكبر طرح في يناير، يليه إصدار بنك اليابان للتعاون الدولي بقيمة 2.50 مليار دولار أمريكي وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.
تم الانتهاء من ثلاثة عروض مقومة باليورو من قبل National Australia Bank و Westpac وANZ Group ، بينما انضم بنك التصدير والاستيراد الهندي و Macquarie Bank Ltd. أيضًا إلى الحزمة بإصدارات بالدولار الأمريكي.
إن الزيادة في إصدار البنوك الآسيوية للسندات بالعملات الأجنبية “يمكن أن ترجع إلى عدة عوامل، مثل تقلب الأسعار في بعض الأسواق المحلية للبنوك، والتحميل المسبق للإصدارات من أجل زيادة الإقراض في الأسواق الأخرى، بالإضافة إلى بعض الاستقرار كما لوحظ في سوق أسعار الفائدة الأمريكية في يناير “، قال M & G’s Kwong.
المصدر: spglobal
قد يهمك:
