شركة أدنوك للتوزيع في أبو ظبي ستجمع ما يقرب من 1.64 مليار دولار
الصفقة هي أول عرض مجمع للأسهم والسندات القابلة للتبادل في دول مجلس التعاون الخليجي
تعتزم شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) في دولة الإمارات العربية المتحدة طرح ما يقرب من 375 مليون سهم – حوالي 3 في المائة من رأس المال المسجل لشركة أدنوك للتوزيع – من خلال اقتراح بناء سجل معجل بسعر عرض قدره 4.36 دراهم للسهم للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين، أعلنت في 26 مايو.
إلى جانب طرح الأسهم، تعتزم أدنوك أيضًا إصدار ما يقرب من 1.195 مليار دولار من السندات غير المضمونة الرئيسية المستحقة في عام 2024 والتي يمكن استبدالها في الأسهم العادية الحالية لشركة أدنوك للتوزيع، والتي تشكل ما يقرب من 7 في المائة من رأس مال الشركة المسجل في ظل ظروف معينة (سندات قابلة للاستبدال)، بناءً على اكتتاب خاص لبعض المستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة.
وقال بيان إن العرض المجمع لن يكون متاحًا للجمهور في الإمارات العربية المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى. ويمثل طرح السندات معًا – وبافتراض التبادل والتسوية في أسهم جميع السندات القابلة للتبادل وفقًا لشروطها – ما يقرب من 10 في المائة من رأس المال المسجل لشركة أدنوك للتوزيع.
إن السعر المختلط – 4.82 درهم – للعرض المجمع يزيد بنسبة 5 في المائة عن متوسط سعر سهم أدنوك للتوزيع المرجح لمدة 3 أشهر، بإجمالي حجم صفقات يقارب 1.64 مليار دولار.
سيكون طرح السندات القابلة للاستبدال أجل استحقاقه لمدة ثلاث سنوات وسيتم إصداره بسعر إصدار 100 في المائة مع قسيمة قدرها 0.70 في المائة سنويًا، وتُدفع نصف سنوية في شكل متأخرات في شهري يونيو وديسمبر من كل عام. وستكون علاوة الصرف أعلى بنسبة 15 في المائة من السعر المرجعي لأسهم أدنوك للتوزيع، مما ينتج عنه سعر صرف قدره 5.01 درهم.
الصفقة هي أول عرض مجمع للأسهم والسندات القابلة للتبادل في دول مجلس التعاون الخليجي. يهدف هيكل الصفقة والتمويل إلى تزويد أدنوك بإمكانية أكبر للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك أولئك المهتمين باستثمار السندات المرتبطة بالأسهم. كما توفر شروط السندات القابلة للتبادل فرصة لتسييل أسهم شركة أدنوك للتوزيع بعلاوة على سعر طرح الأسهم.
تم إدراج أدنوك للتوزيع كجزء من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، اعتبارًا من 27 مايو 2021، وفقًا لما أعلنته شركة Morgan Stanley Capital International في 11 مايو 2021، مما يجعلها واحدة من تسع شركات إماراتية مدرجة في البورصة لتكون جزءًا من المؤشر.
من المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للعرض المجمع بعد الانتهاء من عملية بناء دفتر الحسابات. من المتوقع أن تتم تسوية عرض الأسهم في أو حوالي 31 مايو 2021، بينما من المتوقع أن تتم تسوية عرض السندات القابلة للتبادل في أو حوالي 4 يونيو 2021.
وافقت أدنوك على فترة إغلاق مدتها 90 يومًا تقويميًا من تاريخ التسوية وفقًا لشروط طرح الأسهم والسندات القابلة للاستبدال، وفقًا للبيان.
من المتوقع تقديم طلب لقبول السندات القابلة للاستبدال لإدراجها والتداول عليها في Vienna MTF، وهو سوق يخضع للتنظيم في البورصة تديره بورصة فيينا.
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك: في وقت الاكتتاب العام لشركة أدنوك للتوزيع، نقلت أدنوك عزمها على بيع أسهم إضافية من أدنوك للتوزيع في الوقت المناسب، إلى زيادة السيولة والوصول إلى فرصة استثمارية جذابة. يأتي إعلان اليوم بعد طرح 10 في المائة من رأس المال القائم في سبتمبر 2020، ويمثل أول طرح مجمع للأسهم والسندات القابلة للتبادل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبافتراض أن جميع السندات القابلة للتبادل يتم تبادلها وتسويتها على شكل أسهم، فإن الصفقة ستزيد نسبة التداول الحر في شركة أدنوك للتوزيع إلى 30٪، مع احتفاظ أدنوك بحصة إستراتيجية بنسبة 70٪ في الشركة، حيث ما زلنا نرى إمكانات نمو كبيرة. “
يعمل كل من Citigroup Global Markets Limited وبنك أبو ظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لطرح الأسهم. وأضاف البيان أن “سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد” تقوم بدور المنسق العالمي ومدير الدفاتر، حيث يعمل بنك أبو ظبي التجاري وبنك أبو ظبي الأول كمديرين مشاركين لطرح السندات القابلة للاستبدال.
المصدر: gulfbusiness
قد يهمك:
طريقة تحويل الاموال بنك الرياض
