5 اتجاهات مصرفية يجب مراقبتها في عام 2023
يبدو أن العقوبات الأقسى، والمعركة الشرسة حول فلسفة ESG، والدفع الأكثر إلحاحًا لتنظيم العملات المشفرة، تستعد لإحداث اضطراب في القطاع المالي هذا العام.
عند توقع النقاط الساخنة للعام المقبل، من المفيد أحيانًا رؤية ما كتب قبل عام. في حين أن بعض المخاوف في أوائل عام 2022 – ربما تلك المتعلقة بـ COVID – تبدو من وقتهم، فإن البعض الآخر نمت أرجلهم بشكل مفاجئ. عندما أدرجت Banking Dive العملات المشفرة في قائمتها العام الماضي، بدا أن الشاغل الأكبر هو كيفية تنظيمها. قد لا يزال هذا صحيحا. لكن في عام 2022 حولت سيناريو افتراضي للمخاطر إلى كابوس رقمي حقيقي للغاية لبعض المؤسسات.
اتجاه آخر في عام 2022، التطورات التنظيمية – على وجه الخصوص،” من شاركوا” – أخذت مسارها حيث قامت إدارة بايدن بتزويد مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأعطت شركة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) رأسًا صوريًا كاملًا. في هذا الصدد، يطرح عام 2023 سؤال متابعة: الآن بعد أن أصبح المنظمون في مكانهم، ماذا عن التنظيم الفعلي؟
فيما يلي نظرة على أهم اتجاهات Banking Dive لعام 2023.
CFPB يؤدي إلى عقوبات أكثر صرامة
قبل نهاية عام 2022، أوفى مدير مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) روهيت تشوبرا بوعده بقمع المؤسسات التي لها سجل حافل من انتهاكات حقوق المستهلك.
أعلنت الهيئة التنظيمية في ديسمبر عن تسوية قياسية بقيمة 3.7 مليار دولار مع Wells Fargo بشأن عدد كبير من انتهاكات المستهلكين المتعلقة بقروض السيارات والرهون العقارية وحسابات الودائع.
منذ توليه رئاسة CFPB في عام 2021، تعهد Chopra بفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين المتكررين.
قال تشوبرا في بيان الشهر الماضي: ″لقد أضرت دورة شطف Wells Fargo المتكررة لانتهاك القانون بملايين العائلات الأمريكية”.
يمكن القول إن قائمة غسيل ويلز لانتهاكات المستهلكين، بدءًا من فضيحة الحسابات المزيفة للبنك لعام 2016، جعلت البنك هدفًا سهلًا أولًا.
لكن تشكيل” وحدة تكرار الجرائم” للمكتب يعني على الأرجح أن CFPB في عام 2023 يعتزم تكثيف الجهود لكبح جماح المؤسسات الكبيرة الأخرى ذات السجلات المماثلة.
وكتبت الوكالة في بيان:” ستركز وحدة تكرار الجرائم على طرق تعزيز اكتشاف الجرائم المتكررة، وتطوير عملية للمراجعة والاستجابة السريعة المصممة لمعالجة السبب الجذري للانتهاكات، والتوصية بالإجراءات التصحيحية المصممة لوقف السلوك المتكرر”. يسلط الضوء على التقرير الإشرافي نشر في نوفمبر تشرين الثاني. ″سيشمل ذلك فحصًا دقيقًا لامتثال الشركة للأوامر لضمان تلبية المتطلبات ومعالجة أي مشكلات في الوقت المناسب.”
في خطاب ألقاه في مارس 2022، وصف تشوبرا انتكاسة الشركات بأنها” مشكلة مزعجة” تواجه المنظمين، وهي مشكلة” تقوض وعود القطاع المالي ونظام السوق بأكمله”.
قال تشوبرا:” يجب أن نتعامل بقوة مع منتهكي القانون المتكررين لتغيير سلوك الشركة والتأكد من أن الشركات تدرك أنه من الأرخص، والأفضل لخطتها النهائية، أن تلتزم بالقانون بدلاً من خرقه”.
في خطابه، أدرج تشوبرا جيه بي مورجان تشيس وسيتي، بالإضافة إلى ويلز، ضمن البنوك” المذنبة بتجاوز خطوط الصدع القانونية مرارًا وتكرارًا”.
وقد لا يكون ويلز خارج الغابة بالكامل.
ووصف تشوبرا موافقة البنك على إعادة مليارات الدولارات إلى المستهلكين بأنها” خطوة أولية مهمة للمساءلة”.
أين التخفيضات القادمة؟
في عام 2022، بدا أن إقراض الرهن العقاري – خاصةً إذا كنت من Wells Fargo أو JPMorgan Chase أو Citi – تحمل عبءًا أكبر من الحجم الصحيح مقارنة بالقطاعات المصرفية الأخرى. بدا التبرير، من منظور الحد الأدنى، سهلاً: رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بثبات، مما أدى إلى تضاؤل الطلب على شراء المساكن وإعادة التمويل.
في الوقت الذي تستعد فيه البنوك لركود محتمل في عام 2023، ما هي القطاعات التالية المعرضة لخطر الانقراض؟
يمكن أن تتمثل إحدى الإستراتيجيات في مراقبة المحركين الأوائل بحثًا عن أدلة. من المقرر أن يبدأ بنك جولدمان ساكس هذا الأسبوع بإعدام 3200 موظف. وتأتي التخفيضات بعد فوات الأوان لتنعكس في نتائج البنك للربع الرابع، المقرر إصدارها في 17 يناير. لكن الأرقام قد تظهر الشهر المقبل عندما يحتفظ بنك جولدمان بيوم المستثمر.
أفضل رهان، على المدى القصير، ربما هو إلقاء نظرة على Morgan Stanley، التي تخلت عن 1600 موظف في ديسمبر، أو Credit Suisse، التي كان من المقرر أن تخسر 2700 موظف في الربع الأخير. يأتي تقرير Credit Suisse في 9 فبراير.
مثل بنك جولدمان، أصدر بنك مورجان ستانلي بياناته المالية للربع الرابع في 17 يناير، لكن أرقام عدد الموظفين – لأن التخفيضات حدثت قبل 31 ديسمبر – يجب أن تكون محدثة. لم يقدم البنك بعد تفصيلًا حسب الوحدة، بل صاغ تخفيضاته على أنها” تخفيضات متواضعة في جميع أنحاء العالم”.
قال Goldman، إذا كنا نبحث عن أدلة أخرى في المستقبل، أن أكثر من ثلث التخفيضات سيكون من داخل وحدات التداول الأساسية والبنوك في البنك.
وصف رئيس البنك، جون والدرون، في أواخر كانون الأول (ديسمبر)، التوقعات الاقتصادية بأنها” صعبة”.
وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز:” قد نكون مخطئين، وقد نحصل على هبوط ناعم وسنعمل على إعادة تعيين الموظفين”.
يشير ذلك إلى وجهة نظر مرنة للتوظيف. إن تقليص مراتب المصرفيين الاستثماريين، في حالة بنك جولدمان، ليس استراتيجية طويلة الأجل.
ومع ذلك، قد يكون الضغط على المزيد من الإنتاجية منها. أظهرت بيانات من ائتلاف غرينتش أنه على الرغم من أن مجموعة من 12 بنكًا كبيرًا تحسب نفس العدد من” منتجي المكاتب الأمامية” في كل إطار زمني، فقد حصلت البنوك على 4.2 مليون دولار للفرد في عام 2021، مقارنة بأقل من 3 ملايين دولار للفرد في عام 2019.
في الوقت نفسه، قفز الدخل بنسبة 40٪. يمكن أن يُعزى بعض ذلك إلى التوظيف في التكنولوجيا.
كان يُعتقد عمومًا أن التكنولوجيا آمنة نسبيًا من الجروح، حيث قد يرغب القليلون في المخاطرة بالتخلف في هذا المجال. ولكن كما تظهر التخفيضات الأخيرة لشركة Capital One، هناك دائمًا استثناءات.
تبدو بعض التقنيات – وهي العملة المشفرة – أقل أمانًا بشكل ملحوظ. قامت شركة Silvergate Capital بقطع 40٪ من موظفيها بعد انهيار بورصة العملات المشفرة، حيث تسبب FTX في اندلاع موجة استنزاف ودائع الأصول الرقمية للبنك.
ستشهد البنوك المغادرة الطوعية أيضًا. دفع العملات المشفرة التنفيذية الرائدة في State Street ترك البنك ليغوص أكثر في الفضاء في fintech. في هذه الأثناء، أحد المديرين التنفيذيين الأربعة الذين عينهم مورجان ستانلي كخليفة محتمل للرئيس التنفيذي جيمس جورمان يغادر البنك في نهاية هذا الشهر.
ستناقش البنوك بشكل فردي، بلا شك، ما إذا كان يجب ملء حالات المغادرة الطوعية على الفور، أو القيام بالمزيد بموارد أقل، أو الانتظار لمعرفة المواهب المتاحة.
لكن نافذة النمو التجريبي – سواء أكانت ملاحقات تشفير أو بنك المستهلك الخاص بـ Goldman – قد تغلق.
البنوك تنأى بنفسها عن العملات المشفرة
دفع التقلب الذي يعاني منه عالم العملات المشفرة منذ الربيع الماضي البنوك إلى التفكير مرتين قبل الانغماس في مياهه الموحلة.
قال مايكل هسو، القائم بأعمال رئيس مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) لبلومبرج في ديسمبر / كانون الأول، إن فضول العديد من البنوك حول العملة المشفرة” تلاشى” في عام 2022 حيث تراجعت قيمة الرموز المميزة. قال هسو إنه” سيصاب بالذهول” إذا بدأت البنوك في الإعراب عن اهتمامها بفئة الأصول الآن.
علاوة على ذلك، تتراجع البنوك التي تتمتع بوجود عملة مشفرة منذ فترة طويلة: أعلن بنك متروبوليتان التجاري الذي اعتمد مبكرًا، والذي دعم الشركات المعروفة بما في ذلك Voyager Digital و Coinbase، هذا الأسبوع أنه سيخرج من القطاع بعد” التطورات الأخيرة في صناعة الأصول المشفرة..”
في غضون ذلك، يقوم بنك Signature بإفراغ ما بين 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار من ودائع الأصول الرقمية في خطوة تقلص مكون التشفير ليشمل أقل من 15٪ من إجمالي الودائع.
قال إريك هاول، الرئيس التنفيذي لبنك Signature، في مؤتمر عقد في ديسمبر:” نحن لسنا مجرد بنك تشفير، ونريد أن يظهر ذلك بصوت عالٍ وواضح”.
إن تحركات البنوك لإبعاد نفسها عنها قد تفاجئ البعض. ولكن بمجرد أن تتعرض للعض، خجل مرتين: كان على متروبوليتان إعادة 270 مليون دولار من أموال العملاء عندما أفلست فوييجر؛ و Signature معرضون لإفلاس كل من Celsius وFTX – لأنهم كانوا عملاء.
هل كان عدم استقرار واحدة من أبرز العملات المشفرة المستقرة، Terra، وانهيار النظام الإيكولوجي لشهر مايو على بطاقة البنغو الخاصة بأي شخص 2022؟ ماذا عن انهيار بورصة العملات المشفرة FTX والقبض على الفارس الأبيض للعملات المشفرة سام بانكمان-فريد بعد فترة وجيزة من قيام شركته بإنقاذ شركة Voyager Digital باستحواذ (انتهى الآن) بقيمة 1.4 مليار دولار و BlockFi بقرض قيمته 250 مليون دولار؟
بالنظر إلى عام 2023، فإن قطار العملات المشفرة للعام الماضي لعام 2022 بمثابة حكاية تحذيرية. يعرف المنظمون ذلك، ولهذا السبب أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي وOCC وFDIC تحذيرًا مشتركًا الأسبوع الماضي بشأن مخاطر العلاقات بين البنوك والعملات المشفرة، ولماذا كشفت لجنة بازل للرقابة المصرفية ((BCBS عن إرشادات الشهر الماضي للبنوك التي تلعب في العالم الرقمي – مساحة الأصول.
المشرعون أيضًا: على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يقوم قانون حماية المستهلك للسلع الرقمية، الذي كان من شأنه أن يمنح صلاحيات تنظيمية للعملات المشفرة للجنة تداول السلع الآجلة، بأي خطوات أخرى – فقد كان مدعومًا من قبل Bankman -Fried، وعانى من خلال التنظيم – التنظيم قد يأتي من أجل العملات المستقرة، من باب المجاملة الآن السناتور السابق بات تومي، R-PA.
سيتطلب مشروع القانون أن تكون جميع العملات المستقرة مدعومة بالكامل بأصول سائلة؛ تفويض عدة أنواع من الكيانات الخاضعة للتنظيم بإصدار عملات مستقرة؛ ووضع السلطة التنظيمية في أيدي لجنة التنسيق الإدارية.
بينما يستمر المنظمون في التخلص من الأمر بشأن من يمكنه الاتصال بالعملات المشفرة، ستستمر إجراءات الإفلاس لـ Celsius و BlockFi، وستستمر تداعيات انهيار FTX في الظهور. وفي غضون ذلك، من المقرر أن يحاكم المصرفي -فرايد في أكتوبر / تشرين الأول بثماني تهم، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.
تصاعد معركة ESG
جلسة استماع في ديسمبر / كانون الأول عقدتها لجنة شؤون الدولة بمجلس الشيوخ في تكساس والتي تضمنت شهادة من المديرين التنفيذيين لبلاك روك وستيت ستريت جلوبال أدفايزرز يجب أن تبدد أي شك في أن الحرب الأيديولوجية على استثمارات المؤسسات المالية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) تشتعل..
قد يكون إعداد جلسة الاستماع بعيدًا – فقد تم اختيار مارشال، تكساس، على ما يبدو، لأنه يقع في المنطقة التي يمثلها رئيس اللجنة، بريان هيوز.
لكن مارشال هي أيضًا موطن للمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من تكساس – وهي محكمة تُعرف باسم المنطقة غير الصديقة للبنوك. منذ عام 2020، أمر قاضٍ كل منWells FargoوPNCكمارفعت USAA هذا الصيف دعوى قضائية ضد Truistفي تلك المحكمة.
لذلك إذا شعرت جلسة الاستماع في BlackRock -State Street وكأنها تجربة، فربما لم يكن هذا الجو عرضيًا.
اتخذت كل من تكساس ووست فرجينيا خطوات العام الماضي لتقييد بعض المؤسسات التي اعتبروها معادية لتمويل الوقود الأحفوري. أمرت تكساس صناديق التقاعد الحكومية بالتجريد من ممتلكاتها في بلاك روك والعديد من البنوك المملوكة للأجانب، لكنها لم تصل إلى حد معاقبة البنوك الأمريكية.
في الجلسة، ساوى هيوز معركة التمويل بما لا يقل عن مسألة” الأمن القومي”.
وقال:” عندما لا يكون هناك تمويل لمشروعات الطاقة، لا يتم إنجاز مشاريع الطاقة، وترتفع تكاليف الطاقة، وتختفي الوظائف، وترتفع تكلفة كل شيء نشتريه”. ″هذا حقيقي. هذا هو أمن الأسرة. هذا هو الأمن القومي”.
سعت مديرة تنفيذية في شركة بلاك روك، من جانبها، إلى طمأنة اللجنة بأنها لا تميز ضد شركات الطاقة.
وقالت داليا بلاس، رئيسة الشؤون الخارجية في شركة بلاك روك، في جلسة الاستماع:” لدينا تحيز واحد: الحصول على أفضل عوائد معدلة حسب المخاطر لعملائنا”.
هناك عدة طرق يمكن أن تكتسب بها مناقشة ESG زخمًا. كتب 19 من المدعين العامين الجمهوريين شركة بلاك روك في أغسطس مع مخاوف بشأن استراتيجيتها الاستثمارية. لقد أتت الطلقة التالية بالفعل من دولة أخرى من تلك الدول. أصدرت كنتاكي الأسبوع الماضي قائمة سحب استثمارات، على عكس تكساس، تضم بنوكًا أمريكية كبيرة ( Citi و JPMorgan Chase) بالإضافة إلى BlackRock. يمكن توقع المزيد من الإجراءات على مستوى الدولة.
لا تشعر شركة بلاك روك فقط بالضغط من اليمين. واتهم المراقب الديمقراطي لمدينة نيويورك، براد لاندر، مدير الأصول” التراجع عن التزاماته المتعلقة بالمناخ” في الدفاع عن نفسه ضد عمليات التصفية المحتملة.
نظرًا لتضخيم التكتيكات، توقع رؤية الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock Larry Fink يتخذ موقفًا – مهما كان قياسه – في رسالته السنوية إلى أصحاب المصلحة، والتي تظهر عادةً في مارس.
Fintechs (والشراكات) تحت المجهر
يمكن للعديد من التطورات في الأشهر الأخيرة من عام 2022 أن تمهد الطريق لما قد يكون عامًا صعبًا لشركات التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى كسب تأييد المنظمين والمشرعين.
دعا تقرير صدر في نوفمبر عن وزارة الخزانة إلى مزيد من الرقابة على القطاع لحماية المستهلكين وتمكين المنافسة المستدامة.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين:” بينما أدى دخول الشركات غير المصرفية إلى أسواق التمويل الاستهلاكية الأساسية إلى زيادة المنافسة والابتكار، إلا أنه لم يأت من دون مخاطر إضافية على حماية المستهلك ونزاهة السوق”.
ألقى تقرير مجلس النواب في ديسمبر / كانون الأول الضوء على القطاع في ضوء أكثر صعوبة. خلصت اللجنة الفرعية المختارة في مجلس النواب والمعنية بأزمة فيروس كورونا إلى أن العديد من شركات التكنولوجيا المالية التي سهلت القروض من خلال برنامج حماية شيكات الراتب الذي تبلغ قيمته 800 مليار دولار كان لديها معايير متساهلة لمكافحة الاحتيال أعاقت قدراتها على وقف” الاحتيال الواضح والذي يمكن منعه”.
قالت المجموعات التجارية للبنك إن تقرير مجلس النواب يمثل حجة قوية ضد السماح لشركات التكنولوجيا المالية بالمشاركة فيبرنامج الإقراض 7 (أ) الرائد.
ترحب العديد من البنوك بوعود الجهات التنظيمية والمشرعين بمزيد من التدقيق في شركات التكنولوجيا المالية. لطالما دعت شركات التمويل التقليدية المنظمين إلى تكافؤ الفرص من خلال إخضاع المؤسسات غير المصرفية لنفس المعايير التنظيمية مثل المؤسسات المعتمدة.
لكن هذا يعني أن البنوك، أيضًا، ستخضع لبعض هذا الوهج، حيث أصبحت شراكات البنوك والتكنولوجيا المالية تحت المجهر في عام 2023.
أشار القائم بأعمال المراقب المالي مايكل هسو إلى أن OCC تعتزم تكثيف الرقابة على شراكات التكنولوجيا المالية بين البنوك – وقال إن عمليات الارتباط قد تعرض النظام المالي لخطر حدوث أزمة إذا لم يتم الإشراف عليها بشكل صحيح.
قال Hsu إن الجهة التنظيمية تعمل على تقسيم ترتيبات البنوك-التكنولوجيا المالية إلى مجموعات ذات سمات وسمات مخاطر السلامة والصحة المماثلة.
كما تخطط OCC لفتح مكتب التكنولوجيا المالية هذا العام.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
أفضل شركات التوصيل السريع في الامارات
شركات تمويل قروض شخصية في الإمارات
